不僅是在和一眾矮人們的遠征隊途中的表現。
還有大半月前的孤山戰場上的強悍表現。
摩根給比爾博，也是給他周圍一眾對他熟悉的人的最深印象就是實力強大，值得信任。
現在的比爾博看到摩根在身旁就覺得很有安全感。
這時被甘道夫恐嚇。
比爾博下意識就看向摩根。
對摩根來說，已經親眼目睹了換皮人在戰場上廝殺的他，這時已經知道了即便換皮人比翁變身龐然巨熊，也依然應該存在理智這件事情。
聽出了甘道夫逗比爾博的意思。
摩根馬上也露出了凝重之色，認真說道：“那我們就只有我們小心點，不讓他發現就好了。”
只是摩根和甘道夫倆人演技雖然出色。
但一旁還有女精靈塔瑞爾在。
因為對換皮人的不了解，她顯然是無法聽出摩根和甘道夫在演戲，于是開口說道：“如果那換皮人很危險，我們為什么一定要去找他？”
“摩根你魔法指環中的食物還有很多...”
“我們現在已經走了大半個月了...”
塔瑞爾話音未落，摩根馬上打斷道：“因為我們需要他的馬匹。”
說著馬上給自己女人眼色。
塔瑞爾這才察覺到了情況不對。
看著一本正經的摩根和甘道夫。
再轉頭看著面色擔心的霍比特人比爾博。
塔瑞爾有些不忍心幫忙倆人逗比爾博，但也沒有直接明示，只是輕咳了兩聲。
比爾博可不笨，似乎察覺到有些不對勁。
他馬上站到了甘道夫面前，就看到甘道夫哈哈笑了起來。
這時，摩根的笑聲和塔瑞爾的笑聲也隨之響起。
比爾博終于知道自己被騙了，他馬上笑著攤手說道：“好吧，看來我的擔心不存在了。”
“是的...”
“我也是在不久前才知道比翁他沒那么危險。”
甘道夫點頭笑了，繼續說道：“各位，我們這一趟最麻煩的路段已經過去了。”
“走吧，讓我們去比翁那里好好休整一番。”
“只要能借到馬，我們接下去的旅程就很快了。”
甘道夫笑著馬上說完大步走了出去。
被甘道夫的情緒感染，摩根三人同樣心情愉悅的快步跟了上去。
沒過多久。
當四人小隊到達換皮人比翁的家中時。
甘道夫發現，他之前在摩根三人面前食言要找的朋友，褐袍巫師瑞達加斯特居然正在比翁家中做客。
一番敘舊后。
摩根也認識了這位大名鼎鼎不修邊幅的褐袍巫師。
換皮人比翁隨即張羅了一桌豐盛的食物好好款待了眾人。
酒足飯飽之后。
甘道夫提出了向比翁借馬。
不久前在孤山戰場狠狠報復了半獸人一番的比翁心情很不錯，不僅借給了隊伍四匹好馬，更是送給了隊伍不少的食物酒水補給。
這讓四人小隊接下來的行程更加便利順暢。
于是，在離開孤山的第二十天。
四人小隊到達了“朗格弗拉德河”的“卡洛克渡口”。
第二十三天。
四人小隊到達到了迷霧山脈前的高山隘口。
第三十天。
四人小隊翻過了迷霧山脈。
一天后。
在甘道夫的帶路下。
摩根終于再一次望見了那座宛如童話夢境般的山谷。