也就是說，她所懷疑的那個魔女不是別人，正是她自己。
這個展開，簡直讓人出乎意料，以至于這個結論一出來，鹿賀一夫都驚呆了。
不過這并不是毫無根據的猜測，而是事實。
現實世界中的曉美焰，已經處于瀕臨魔女化的狀態，而造成這一現象的正是丘比，是“孵化者”為了確保更加有效率地收集感情能量的方法，施加干預的結果。
也是因為從曉美焰那里聽說了魔女的存在，為了驗證，丘比才從外部干預曉美焰的靈魂寶石，使別的外部干涉被切斷，但來自內部的干涉又不會被隔絕，因此，在魔女化的曉美焰的期望下，包含小圓在內的一部分人被召喚到結界內，被改寫了記憶，形成了虛假的見瀧原。
丘比的目的是通過觀測圓環之理，對其進行干涉和控制，但結界內的小圓并沒有身為圓環之理的記憶，根本無法觀測，因此它就催促曉美焰向小圓尋求救濟，好讓小圓恢復關于圓環之理的記憶。
這種心思，在曉美焰看來，踐踏了小圓的本意，因此她非常的生氣，寧愿讓自己魔女化，被同伴打倒，也不愿意讓丘比得逞。
然而，就在曉美焰選擇破滅之時，小圓和其他幾位同伴出現。
原來沙耶香和本名為“百江渚”的貝貝，因為死前受小圓的引導，獲得了救贖，成為了類似于“圓環之理隨從”的存在，小圓也早就已經看穿了丘比的企圖。
之所以沒有身為圓環之理的相關記憶，是因為她在進入結界之前，將力量和記憶交給了沙耶香和百江渚，讓她們幫忙運送。
眾人聯手，“孵化者”的干預被斷開，丘比的圖謀以失敗告終，然而就在身為圓環之理的小圓與一同前來的沙耶香、百江渚一起現身，為了引導曉美焰而將手伸向其靈魂寶石的時候，反轉出現了。
曉美焰臉上浮現出了詭異的微笑，她伸手抓住小圓的手臂，將小圓作為人類的部分抽出，，這個行為，也讓她的靈魂寶石染上了超越詛咒的恐怖顏色。
接下來是丘比和曉美焰之間的一段對話。
“世界正在逐漸被改寫，難道這宇宙誕生了新的概念嗎？”
“究竟發生了什么？曉美焰，你在對什么進行干涉？你篡改了什么？”
“難以置信，盡染了詛咒的靈魂寶石，本應消亡的你的靈魂，為什么...”
丘比驚呆了。
“因為我想起來了，直至今天我重復了無數次，受傷受苦的一切，都是為了小圓，所以，我現在才能連疼痛都感覺可愛。”
曉美焰說道，“污染了我的靈魂寶石的，甚至已經不是詛咒了。”
“那究竟是...”丘比感到難以理解。
“你不可能理解的，孵化者，這才是人類感情的極致，它比希望更炙熱，比絕望更深邃，就是愛啊。”曉美焰笑著說道。
“你究竟是什么人？既不是魔法少女，也不是魔女，你究竟想變成什么？”丘比連忙問道。
“是啊，現在的我，確實連魔女都算不上，畢竟我輕蔑侵蝕了那等同于神的神圣之物，能辦到這種事的，就只能稱之為‘惡魔’了吧？”曉美焰一邊變身成惡魔形態，一邊說道。
丘比怕了：“這下子明白了，要利用你們人類的感情太危險了，這種荒唐的結局，我們是無法完全控制的。”
說著，它就要離開。
只是，曉美焰輕而易舉地就將它抓住：“為了處理涌現在我們世界中的詛咒，今后還需要你們在，我可要讓你們好好幫忙哦，孵化者。”
她抓著丘比，肆意蹂躪，肆意玩弄，丘比卻只能眼睜睜地看著，什么都做不了。
改寫之后的世界，麻美和杏子回歸原本的生活，沙耶香和百江渚則因為無法回歸圓環之理，再度以人類的身份在世間生存。
之后，小圓以轉學生的身份進入曉美焰的班級。
在曉美焰帶著小圓參觀校園的時候，小圓說自己似乎忘記了什么重要的事情，曉美焰則問她秩序或者欲望哪一個更重要。
她認為終有一天將與小圓敵對，然后又將當初小圓送給她的發帶還給小圓，還含淚說道：“果然還是你比較合適。”
再之后，某個半月之夜，曉美焰坐在懸崖邊的椅子上，不遠的地方，草地上有什么動了一下，是已經滿身瘡痍的丘比。
最后，曉美焰從高處一躍而下，故事就此結束。