話說那孫悟空闖龍宮奪神針，入幽冥削死籍，讓四海龍王以及十殿閻羅上天庭告御狀。玉皇大天尊震怒異常，欲派神將將之擒拿。幸得太白金星開口，將之詔安，入天庭，授官職，與他籍名在箓，拘束此間。
玉皇大天尊聞言甚喜，便派遣太白金星下界宣詔。孫悟空修為雖然不錯，但對于天庭的官職體系卻是一竅不通。入天庭朝拜大天尊后，赦封了一個弼馬溫的微末小官。
孫悟空履職之后，倒是盡心盡職，晝夜不睡，滋養馬匹，日間舞弄猶可，夜間看管殷勤，將一眾天馬養得肉膘肥滿，筋骨強健。
閑暇之時，御馬監眾監官安排酒席，與孫悟空接風、賀喜。歡飲之間，在御馬監丞有意引導之下，悟空方才得知弼馬溫官微職俾，乃下賤之役，當即打出御馬監，反出南天門，徑直回到花果山。
花果山群猴見到孫悟空，都來扣頭，迎接進入洞天深處，簇擁悟空登上寶座，辦酒迎風的說道：“恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？”
悟空聽后氣憤填膺，搖頭道：“不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人，他見老孫這般模樣，封我做個弼馬溫的微弱小官。我初到任時不知，只在御馬監中頑耍。及今日問我同寮，始知是這等卑賤。老孫心中大惱，推倒席面，不受官銜，反天下界而來。”
群猴聽聞，頓時憤怒異常，齊聲說道：“那天庭簡直欺人太甚，大王何等本事，怎么能與他去做一馬夫？”
悟空聞言，心中越大郁悶，當初在這洞天之中為王，多少尊重快樂，奉詔入天，卻成為弼馬溫，若是消息為五湖四海的妖王得知，豈不是顏面近失！
正飲酒歡會之間，有獨角鬼王前來獻寶。聽聞悟空在天庭遭遇后，大聲說道：“大王如此本事，如何與他養馬？就是做個齊天大圣，又有何不可？”
悟空聽聞歡喜不甚，當即吩咐四健將制作旌旗，旗上寫“齊天大圣”四大字，立竿張掛，并要求麾下群猴與諸洞妖王稱其為齊天大圣，不許再稱大王。
這時，天庭之內，玉皇大天尊聽聞悟空因嫌官小，反下天去。當即命托塔天王父子，統率兩路神元討伐，擒拿悟空。
悟空自闖幽冥削死籍，冥冥契合身死神活的至理，陰差陽錯的突破到金仙之境。由于悟空底蘊渾厚，甫一突破，便達到金仙第一境巔峰。再加上其人仙武道修行，足以越階而戰。
而巨靈神通過數百年輪回，方才羽化成仙，重登天界，一身修為尚未恢復，如今堪堪達到真仙圓滿之境，豈是悟空的對手，不過三五回合，便敗下陣來。
哪吒三太子見此，那是戰意昂揚，徑直迎上悟空兩人那是旗鼓相當，一場好戰。最終，哪吒三太子技差一籌，被悟空趁機一棒打在左臂之上，負痛而逃。哪吒戰敗，托塔李天王無奈之下，只得收兵回天，奏請大天尊。
自真武大帝鎮壓北懼瀘州妖魔以來，妖魔之流聞天庭而色變。此番悟空打敗天庭征伐，頓時引得妖魔歡呼雀躍不已，三界無數妖魔紛紛慕名而來，讓花果山變得熱鬧至極。
這番熱鬧場景，著實吸引了不少有心人的關注，尤其是牛魔王、蛟魔王、鵬魔王等妖為最。牛魔王等妖雖然實力不弱，皆是金仙第二境妖神修為，但名聲卻是一般。