穿越森林，月光再度照亮青年。
他在開著好幾種花的前庭里直接沐浴著月光。
這或許是許多詩人和魔術師鐘愛的夜晚。海涅沉默地走著，月亮也跟隨著他的步伐。唯有踩踏雜草和土地的細微聲響，像在示意煉金術之犬與青年的目的地。
不知不覺間，舞臺再度回到剝離城。
海涅和發條狗開始一起沿著城墻在剝離城外圍行走，而海湼的腦海中同時思考著其他事情。
“……有人監視著我？”
因為他感覺到這種氣息。
更準確地說，感覺到的并非海涅本身。是青年暗中持有的魔術禮裝數顆（珠子）有所反應。
“特別是伊斯塔里家秘藏的活石，竟然也能與較弱英靈的武器相匹敵，果然是才能驚人。”
海涅回憶起夏禹曾經的夸獎，當初在他擊殺十余名代行者之后，夏禹看著身著鎧甲的他所說的話。
沿著城堡外圍走了約三分之一時，海涅的身體忽然緊張起來。
剎那間，踩上土地的狗身軀被撕裂開來。當然，這只金屬狗是伊斯塔里家的魔術禮裝，不可能脆弱到能隨意損壞。
黑暗震動著，就像在踐踏那破碎的身軀。
在被城堡遮蔽，月光也照射不到的陰暗處，盤踞著更深沉的黑暗。
海涅也分辨不出那個“形體”。對方宛如死神悄然無聲，明明確實存在，卻感受不到氣息。
只有一雙紅眸在黑暗中燃燒。
聲音聽起來是這么說的。
“問天使之名。”
只像是一陣風掠過的沙啞聲。可是，那內容令海涅瞪大雙眼。
“由你來問？”
他立刻壓抑動搖。
眼前的對手似乎無意回答瑣碎的問題。因此海涅謹慎地思考，考慮應該最先說出口的話并開口：
“Ariel。埃里厄爾！”
這是寫在邀請函上，海涅自己的天使名。
野獸只是再次重復同一句話。
“問天使之名。”
“果然不對嗎？”
海涅當然預料到了。
如果光是說出自己的天使名就過關，安排這些極度麻煩的規則就毫無意義了。即使一時不明白，對剝離城的城主來說，發問應該就具有意義。既然如此，應該是與剛才的訊息有關的名字，但海涅無法從剩余數量還多于十個的候選名單中鎖定答案。
要賭賭看，試著從候選名單中回答嗎？
可是，那……
“無法回答，就要奪走。”
影子滑溜地隆起。
那是如同二次元物體在三次元隆起的異常現象。
雖然看不清楚，這次海涅感應到宛如野獸四肢著地的身影。只從剛才的金屬狗就會明白那揚起的利爪有多兇暴，肯定會把人類的骨肉像紙片般撕得粉碎。
海涅也詠唱咒文回應：“Convert”