傳說一只上古神獸九尾靈狐在洞中修煉，但在成仙的緊要關頭，洞中誤闖入了人類，它于修煉中受驚頓時靈力亂竄，攻入心中，既沒有成仙成功又因入魔甚重需斬尾自保。
他九條尾巴剩了一條才堪堪保住性命，因此它發誓要以人類為食，吸食人類體內靈氣，等修煉到九條尾巴再次長出，重新成仙，才停止食人！
蓬尾玄狐便是這只九尾靈狐的后代子孫，因著九尾靈狐的誓言，他們世代以人為食，漸漸的已成為天性。他們一族本居住在幽都，但那附近人類幾乎被他們吃了干凈，便遷移到了翼望山下的湖畔。
翼望山附近百姓很快也被他們鬧騰的苦不堪言，正巧他們二人路過，他二人本來勸說蓬尾玄狐不再食人，但話不投機，年少氣盛的二人便將這一窩蓬尾玄狐連帶剛出生的小妖狐屠了干凈。
兩人游歷兩年后回到明月城，再五年后，父親去世，冷時宇無處排解憂愁，便一個人外出游歷去了。
在他游歷途中路過一個小鎮，小鎮后面有一座小山，小山上本來有一個佛修門派，平日鎮上百姓也會去燒香拜佛，但近來那佛寺中來了一個妖怪，不僅把佛修們吃了個干凈還霸占了佛寺。
冷時宇在小鎮上吃過了午飯，便去了小山上的興善寺。他現在寺廟門口，便聽見里面傳來女子咯咯的嬌笑聲，他謹慎了起來，祭出仙劍推開寺門。
寺院不大，前院一眼就能看全，左右兩邊是兩個分殿，正中央是供奉著無量如來的大雄寶殿，院中央則放著一個焚香的大鼎。
此時正是炎熱夏季，但院中長著一棵兩人合抱的梧桐樹，梧桐樹將整個前院遮蓋，涼風習習，十分蔭涼。
樹下一個蕩著秋千的女子，一邊蕩秋千一邊很開心的笑著，銀鈴一般的笑聲在院子里回蕩，女子眉目如畫，白衣飄然，愜意地晃著小腿。看到站在門口的冷時宇，她好奇的從秋千上跳了下來，問道：“你是誰？”
她眼神清澈，望著冷時宇。
冷時宇不答反而問她：“寺中佛修在哪里？”
女子開心笑道：“下山去了。”
見冷時宇蹙眉，她接著解釋道：“我就隨便嚇了嚇他們，他們就都跑了，我拉也拉不住。”
如果只是嚇嚇他們，那大殿門口露出的兩條腿是怎么回事，那里明顯躺著一個人，冷時宇眼睛指向那個方向，問道：“這個怎么解釋？”
女子回頭看了看，有些委屈道：“這可不能怨我，我晚上正睡的香呢，他又是敲木魚又是念經的，吵的我睡不著，我就出來嚇了嚇他，誰知道他不經嚇，就兩眼一翻兩腿一瞪給嚇死了。”
把人嚇死后，他們狐貍又沒有入土為安的習俗，這人就這么被仍在這里了。
冷時宇不敢輕信女子的話，他在寺中檢查了一番，再沒有發現尸體或者冤魂，便選擇暫且相信女子。
他在后山挖了個坑，把那倒霉和尚埋了進去。思考起了怎么處置這個女子，女子說她叫翎姬，本是在后山修行，是十天前才修成人形，修為不高也沒有害過人。但除了那個剛被他們埋進土里的和尚。