二人灑淚拜別。張謙又至天真觀牽黃牛，復下山去。
時值初夏，楚地潮濕，悶熱難當，張謙寒暑不侵，卻畫道符貼在牛背，驅蚊虻，散暑熱。
其曉行夜住，一路布醫施符，行道救人，往白水鎮趕去。
這一日途經武寧縣，憶及假道人孫玄禹，至城隍廟找尋，未果。卻見到廟中濁氣排空，城隍金身猙獰可怖，心中有了計較。
遍走縣城也尋不到孫玄禹，卻見到了那女鬼小梅。
張謙問她：“此地有何事端？”
小梅形容枯槁，鬼面愁云，道：“此處來了一妖人，趕走了城隍爺，霸占了廟宇，孫道醫被他抓去山里，為他熬藥煉丹。”
張謙大怒：“前面帶路，我去擒他！”
小梅惶恐，道：“城隍土地俱不能敵，你如何擒得。”
張謙問她：“那妖人有何本事？”
小梅道：“騰云駕霧，飛砂走石，善攝人心神，祭養了許多小鬼。”
張謙心道，莫不是個頂仙的？
問小梅：“城隍爺去了何處？”
小梅道：“不知。”
張謙無奈，道：“你帶我去罷！”
其先尋好住處，安頓好黃牛。一人一鬼過兩座山頭，至山中。
小梅道：“再過一山頭，沿路一處洞府便是了，你去罷。”
張謙至洞府前數百步，撿一松針，取符咒貼上，掐訣念咒，往上吐一口真氣，松針立時化作蜻蜓，飛入洞中。是豆人草馬，剪紙成虎一類的法術。
不多時，蜻蜓飛回，張謙已知洞中情況。
仗劍至洞前搦戰：“妖人，速來領死！”
那妖人正于洞中飲酒，忽聞吵鬧，十分不悅。于是提槍在手，出洞來見。
但見他身高一丈，散亂頭發，尖嘴獠牙，披黃袍，坦胸露乳。
好妖怪，真威風，地府陰靈紛列隊，四方力士下凡來，騰云駕霧施神術，飛砂走石鬼見愁。
黃袍妖人道：“誰人吵鬧。”
張謙道：“你便是趕走城隍的妖人？”
妖人大怒：“道童無禮！吾黃化大仙是也！”
提槍來戰張謙，張謙障服護體，提劍架擋，槍來劍架，劍去槍迎，二人戰作一團。那妖人力大，槍出如龍擺尾，收槍似蟒翻身。
張謙不與他斗正面，步罡踏斗，騰閃似靈猴出世，道劍翻飛，巧妙如飛鳥啄食。
忽得斜出一劍，妖人不及閃躲，頂上被削去一縷黃毛，露出了頭皮。
妖人連退幾步，大怒，令旗一揮，身后小鬼猛撲向張謙。
張謙知這些野鬼皆是無辜，不愿加害，取符貼在腿上，轉身施躍巖術。
妖人見張謙要離開，念咒語，起一陣黑風砂石。
妖風好似幽冥來，透人皮肉，傷人筋骨。
張謙知事不妙，又取一符貼胸口，施透石法術，方得離開。
妖人見砂石中金光一現，便不見了張謙蹤跡，心下甚惱，令旗再揮，遣諸鬼漫山尋找。
張謙至縣中，尋一荒蕪院落，設案焚香。以槐木枝刻木人，將一撮毛發燒成細灰，混著朱砂和成泥，敷在木人上，待其干燥，書“黃化大仙”四字在其背，又貼符咒在胸。
于院中挖坑，灌上水，四下點十盞油燈。再將木人置入水坑，壓青磚一塊。
于案前舞劍弄符，作法一刻，見七盞油燈俱滅，復趕往山中，于潭水中尋到黃化大仙。