在一個偏僻的小島上生活著一群人類，他們以捕魚和狩獵為生。
小島周圍的海域里生活著一些罕見的美人魚。這些美人魚很少浮出水面，因為害怕被人類發現，不過它們到十二歲后就成熟了，可以變化成人形。
洛小云就是生活在這片海域的一條美人魚，只是它長得并不美，那是它五歲時發現的。因為其他的美人魚們都不跟它玩，它一直以為是自己對它們不夠好，于是它總是很大方的把好吃的好玩的都分享給它們，但是效果甚微，小云很是不解。
直到有一天，它偷聽到幾個美人魚的談話。其中一個罵它是丑八怪，說它臉上的黑斑會帶來厄運，還有一個罵它傻。
它終于明白了，不是它不夠好，而是它不夠美以至于被大家嫌棄。一直都開心樂呵的小云不再開心了。
它的爸爸媽媽安慰它：“但是爸爸媽媽愛你呀！”
是的，爸爸媽媽確實很愛它，只是有爸爸媽媽的愛就夠了嗎？
自從知道大家為什么都不跟它玩了后，它就很少出去了，只是經常一個人悶悶不樂。
它的爸爸媽媽又安慰它：“等你到十二歲就好了，到時候能變成人形，臉上的黑斑就沒有了。”
“真的嗎？”
“真的！女大十二變！小云也能變成美女的。”
“太好了！嘿嘿！我要去找小黑玩。”洛小云興奮得跳了起來。
以前的閑言碎語洛小云全都當沒聽過，還興奮的告訴大家等它長到十二歲也會變美。雖然玩伴比從前多了些，但還是有不少嫌棄它的。洛小云已經很知足了，至少有玩伴了。
就這么過了幾年，關于它的閑言碎語從沒斷過。為此大家還分成了兩派，一派說就算變成人形，小云臉上的黑斑也不會消失，還有一派相信小云可以變美，還打賭哪邊輸了就要派出一位男性娶小云當老婆。
知道真相的大部分家長們都緘默不語，畢竟小云還是孩子，不忍傷害它。
但總是有好事者唯恐天下不亂。不知哪天開始，有小美人魚言之鑿鑿的說就算變成人形，臉上的黑斑也不會褪去，小云還是會很丑。“謠言”被傳開后又一發不可收拾，洛小云又開始變得形單影只，而它再也不敢去問爸爸媽媽，因為它害怕知道真相。
洛小云每天郁郁寡歡，心里每天都在默數，離十二歲只剩一年了，也許能變美呢？它不斷的安慰自己，還有希望，只有這樣心里才好受一點。
終于，這一天要來了。滿十二歲的美人魚都要去特定的能量場，因為只有在那里舉行儀式才能變化人形。
已經有一部分美人魚變化成人形了，好多俊男靚女。這時他們都看向洛小云，洛小云羞澀的低著頭，默默的進行儀式。終于變成人形了，洛小云內心好激動，卻不敢睜眼。
現場空氣好像凝固了一樣，竟然沒有一點聲音。三秒后，終于有人打破沉默：
“哈哈哈哈，還是個丑八怪嘛！”
接著越來越多的人起哄，嘲笑之聲淹沒了洛小云僅剩的一點自尊心，洛小云慌亂之中跑掉了。