東農山，孟獲大營。
夜深了，可是孟獲大帳的油燈卻依舊閃動著。孟獲正坐在燈下，看著手中的羊皮地圖，眉頭緊緊地皺著，一副憂愁的模樣。
這時，急促的腳步聲從外面傳來。
孟獲本就心情煩躁，靜夜之中突然聽到腳步聲，心情更糟，怒火一下子涌了上來，喝道：“什么人？！”
孟優匆匆過來，朝孟獲行禮道：“大哥，不好了，朵思大王等人率領部眾不告而別了！……”
孟獲大驚，豁然而起，怒喝道：“怎會這樣？”
孟優皺眉道：“具體的情況并不清楚，聽說，聽說是劉閑派出密使秘密游說各部首領，許以官爵祿位，朵思大王等人都接受了劉閑的官爵，所以，所以……”
孟獲怒吼道：“叛徒！叛徒！他們怎能如此無恥！？……”
這時，烏戈國國王烏漢快步進來，急聲道：“大王，聽說許多部族首領都接受了劉閑的冊封而率軍離去，我們可不能讓他們就這么走了！！”
孟獲的心中涌起一股沖動來，不過他終于還是按住了這股沖動。
這孟獲能夠崛起為一方梟雄，自然不是一個魯莽之輩，他能看出眼前的局勢對自己非常不利了，絕不能貿然與其他蠻族發生內訌，否則后果不堪設想。
門口又傳來了急促的腳步聲，眾人抬頭看去，只見一個藤甲兵心急火燎地沖了進來，直到烏漢面前叫道：“不，不好了，烏鹿在寨中自立為主，并且接受了漢朝的冊封！……”
烏漢大驚失色，怒吼道：“烏鹿竟敢背叛我！？”
那藤甲兵咽了口口水，繼續道：“烏鹿他，他宣布大王你是，是叛徒，
說，說任何人若能取得大王你的人頭便，便賞賜黃金百兩，同時上奏上將軍冊封其為烏戈國副國主，兼普渡地區副留守！……”
這里說的普渡地區，位于東農山之東南百余里外，也就是烏戈國的地盤；而所謂留守，則是漢朝認命的蠻夷官職，這是用將蠻夷頭領納入漢朝官僚體系的做法來控制蠻夷地區。
烏漢怒不可遏，卻也膽戰心驚，此時此刻也顧不上去幫孟獲了，連忙告別孟獲，匆匆離去了。
孟獲站在大帳中發呆，心里有些茫然，面對當前這種樹倒猢猻散的局面，他不知該如何是好了！
這時，孟節和孟班齊齊進來，都一臉焦急的模樣。
孟獲見他兩人這個樣子，立刻知道肯定又有不好的消息了。
兩人顧不上向孟獲行禮，孟節急聲道：“不好了大王，剛剛接到消息，祝融率領大軍攻破了祥云！……”
孟獲大為憤怒，吼道：“這些人，這些人！難道不知道，與我作對，便是在幫助漢人嗎？如此，我們怎能自立？！”
眾人面面相覷，說不出話來，孟班道：“如今人心已散，再打下去，對我們非常不利！而且還有漢軍在挵棟虎視眈眈！……”
孟獲看向孟班，怒吼道：“你難道想要勸我向漢人投降？！”
孟班連忙道：“大王，漢人有一句話說得好，叫做‘留得青山在不怕沒柴燒’！如今局勢對我們非常不利，我們為何一定要自尋死路呢？