“格林德沃是個什么樣的人？”菲利克斯敏銳地問，“這應該不算違禁吧？”
“哦，呃，不算……他很高傲，或者說自信……也很有號召力，盡管我不是很喜歡這點……”紐特的聲音漸漸低下來，只有這時候，他才像是一位接近百歲的老人。
兩天后，菲利克斯提出了告辭。
“嗨，閃電，你也在啊。”菲利克斯對紐特旁邊的隱形獸說，它今天顯露了形體，外表看上去就像是一只樹懶。菲利克斯遞給它一只蘋果。
“你的調查做完了？”紐特問。
“做完了，比我想象中要快不少。”菲利克斯滿意地說：“我猜可能是因為我主動放棄了一些目標的原因，畢竟毒角獸、月癡獸都不是很合適……”
而且模樣也不好看。
“能問問嗎，”紐特露出感興趣的表情，“你之前對我說想觀察神奇動物的結構，用魔力——那個詞是‘掃描’？”他看了一眼菲利克斯，菲利克斯朝他點點頭。
“嗯——用魔力掃描，老實說，我不是很理解，聽起來像是變形術中熟悉變形生物的過程……”
“你說的沒錯。”菲利克斯微微笑著說。
“真的是變形術？可是不應該啊，一般的變形術只能變化出神奇動物的外觀，無法展現本質，即便是高深的阿尼瑪格斯也只是去除了一些弊端……”紐特一陣自言自語。
“即便是鄧布利多校長也——等等，我似乎見到過類似的場景，不過不是完整變形，甚至連皮膚上的改動都很少，我一直以為是我不知道的魔法。”
紐特的眼睛亮閃閃的，盯著菲利克斯，眼神里充滿了求知欲。
“你真的能做到嗎，我能看看嗎？”
“當然，能將這一本領展示給世界上最偉大的神奇動物專家，是我的榮幸。”
瓦倫站在桌子上，同樣期待滿滿地望著菲利克斯——盡管它已經提前看過了，但還是覺得驚奇，大魔王到底是什么物種？一旁啃著果子的隱形獸突然睜大眼睛，果子掉到地上——它已經看到了接下來的畫面。
菲利克斯歪著頭，用審慎的目光注視著自己的手指，開始施展變形術。怪異的感覺傳遍全身。他的身體似乎在融化，他的手開始縮小、融入身體兩側，軀干和脖頸不斷拉長，一對藍色翅膀像彎刀一樣破開衣服，從后背的位置展露出來……菲利克斯感覺不到任何痛苦，反而暖洋洋的；內心里也沒有任何慌亂，只有平靜——因為他知道變形目標是什么，也知道自己的身體可以適應這種程度的變化。
他是魔法生物。
菲利克斯低下了頭，但他的身體卻迅速膨脹，視線比紐特還要高。藍色的、模樣像是鳥的頭和隱形獸差不多大，居高臨下地俯視著在場的人，它的視線微微移動，能輕易看到更遠處的河流、巖洞和平原。
他變成了一只鳥蛇。