時間一晃，便過去了六十年，曾經的比爾博·巴金斯也垂垂老矣，此時他正在回憶著自己的一生，并將其編纂成書，留給他的侄子佛羅多·巴金斯。
然而他卻不知道，情況已經悄然發生了變化，年老體弱的他越來越抵抗不住魔戒的誘惑，整個人變得越來越古怪。
而索倫也抓住了曾經擁有魔戒的咕嚕，在他們的嚴刑拷打下，咕嚕說出了巴金斯的名字。
索倫感覺自己被騙了，魔戒竟然不在哥斯拉那里，同時他的心中也暗暗心驚，哥斯拉是怎么樣扛過那種無與倫比的誘惑力的？
面對著這樣一個對手，索倫再次提高了對哥斯拉的重視程度，能夠抵抗住魔戒的誘惑，那么也就意味著他的很多黑暗魔法，都將對其無效。
不過好在及時發現了這個情況，避免在魔戒找回之前與哥斯拉發生沖突，等到魔戒回歸，他重獲力量，必然會找到哥斯拉，并將他永世變成自己的奴仆！
九戒靈早已復活，在中土大陸里，狼人和吸血鬼也漸漸潛入到了各個地方，如今最重要的便是要找到名為巴金斯的人。
他很快便得到了消息，巴金斯是地處夏爾的霍比特人中的姓氏，為此他派出了九戒靈，化身為黑騎士，勢要奪取魔戒！
戒靈們的行動只能瞞住普通人，但是卻逃不出甘道夫的視線。
在得知了比爾博·巴金斯擁有的是至尊魔戒之后，他一直在暗暗關注著他，如今黑騎士剛有異動，他便發覺了。
“看來是瞞不住了！”
甘道夫嘆了一口氣，這些年來，所有人都認為至尊魔戒在孤山，在那頭巨龍的手中，而現在索倫終于發現了它！
事不宜遲，他馬上動身前往了夏爾，并且找到了即將遠行的比爾博·巴金斯。
在甘道夫的勸解下，比爾博·巴金斯最終還是憑借著毅力，將魔戒留在了袋底洞，魔戒的力量賜予了他遠超普通霍比特人的壽命，但離開魔戒之后，他也會變得逐漸衰老。
甘道夫本想自己將魔戒帶走，并想辦法摧毀它，但是他卻發現，自己無論如何也無法抵抗魔戒的誘惑，只能將其交給了比爾博·巴金斯的侄子佛羅多，讓他帶著魔戒前往布理，而他將會在那兒等著佛羅多。
魔戒的旅程已經開始了，而這次是否會有一個不一樣的結局呢？
甘道夫還是前往了薩魯曼的白塔，并被囚禁在了那里，佛羅多也是一如既往的沒有等到甘道夫，只得和他的四個同伴一起，跟著阿拉貢前往瑞文戴爾。
然而這一次，并非是只有阿拉貢了，只有他自己可保護不了佛羅多。
精靈王子萊戈拉斯一直和他一起，甘道夫只來得及通知他們兩個。
雖然有著阿拉貢和萊戈拉斯的拼死保護，但是佛羅多仍然受了傷，不過卻并非像之前那樣嚴重了。
九名戒靈早已擁有了肉身，單憑阿拉貢和萊戈拉斯，是無論如何也不是他們的對手的，他們也只能且戰且退，一路前往瑞文戴爾。
不過好在哥斯拉所舉辦的每五年一次的比武大會提高了他們的實力。
而他傳播出來的職業者訓練方法也讓他們的實力得到了系統性的提高，否則是絕對無法在九名獲得了肉體的戒靈騎士的進攻下存活的。
戒靈出動的消息已經被整個中土世界所得知，許多人自發的前往支援，這時并不像原來那樣，魔君索倫的消息早已被大眾熟知，他們也都清楚，至尊魔戒并不在孤山了，而是在一個霍比特人的手中。
在這些人的幫助下，阿拉貢和萊戈拉斯暫時擊退了九戒靈，但是阿拉貢卻并不信任他們。
這并非是他不將情面，而是他深知至尊魔戒的誘惑力，哪怕其中有一人被蠱惑，整支隊伍也將會在頃刻間分離崩散，到那時哪怕是他也無法護住佛羅多。