這天，東安府城十字街頭，來了一高一矮兩個乞丐。
這兩名乞丐手中牽著一只“怪犬”，在空地處敲鑼呼喊，待人群聚集過來，便讓怪犬表演雜耍，借此討錢。
為什么說那是一條“怪犬”？
乃是因為此物說來，確實奇怪。
只見那‘怪犬’，前兩足如人手，后兩足如人足，耳鼻也跟人差不多，盡管有尾巴，但又細又短，細看之下，這‘怪犬’七分不似犬，三分倒像人。
而且這怪犬還有絕活，既能直立行走，也能口吐人言，還能唱小曲，和打快板兒，實在是聞所未聞，見所未見，著實奇怪。
于是，人們紛紛來看，只要有人賞錢，那怪犬便唱上一曲，還時不時翻個跟頭，或倒立獻技等等。
圍觀者中，有人開口問那兩名乞丐，這怪犬究竟何物？
一名乞丐答道：“這‘怪犬’是個稀罕物件，它娘本是個普通農婦，某一日打完場，因為困乏而躺在稻草堆上睡了一會兒。沒曾想做了個怪夢，夢到山中狗精來與自己交合。
沒過多少日子，那婦人竟然有了身孕，然后就生下了這么一個怪玩意兒。那婦人的家人驚愕，就將其丟入山中，任由螻蟻啃食。
當時俺二人趕腳行路，聽到嬰兒啼哭，見是個渾身長毛的怪嬰。天可憐見，俺二人心軟，不忍見他受苦，于是討百家飯將其養活。這些年走南闖北，帶在身邊，權當是個伴兒。”
眾人聞聽此言，紛紛夸贊二人為義丐，有善人當即賞錢，二乞一犬連連作揖。
這時候，人從之中走出一人，這人看穿著打扮是個貴人。
此人非是旁人，正是東安府知府‘宗齊’宗大人。
宗大人微服出巡，恰好路過此地，見人頭攢動，于是擠進來看熱鬧，不想看到上述一幕。
宗大人心生疑惑，他見多識廣，閱人無數，看兩個乞丐眼角眉梢帶有奸詐，再仔細看這怪犬，儼然就是一個小童。
宗大人不想打草驚蛇，于是計上心頭，跟隨行仆人說了幾句話后，自己先行回家。
等到散場之時，仆人拉住乞丐，說是府君有請，想讓這怪犬去給老母表演雜耍，哄老太太開開心，事后，必有重謝。
那兩名乞丐，一聽府君有請，不敢不去。
到了府衙之后，仆人先讓那兩名乞丐到偏房等待，單獨領著怪犬去見大人。
見到怪犬之后，宗大人圍怪犬轉了幾圈，仔仔細細又看了一遍，而后問道：“你是人，還是犬？”
那怪犬趕忙答話：“我也不知道自己是人是犬。”
宗大人又問：“你因何跟那兩個叫花兒在一起？”
怪犬答道：“我也不知，我自小便跟隨他二人。他二人只說我是狗精之子，是個孽障，從小被他二人養活，因此要我報答。”
宗大人沉思一會，又問：“平日你們都去哪里賣藝，那兩個叫花兒對你可好，又有什么蹊蹺事兒？”
怪犬思索一下，回道：“他二人帶我走南闖北，白天牽著我到集市雜耍，晚上帶回船上，讓我睡在一個木桶之中。為防我逃走，他二人將桶蓋鎖上，只留一個小洞喘氣。平日里對我惡語相向，若是因累不肯雜耍，便是一通好打。