黎明的陽光穿過了籠罩在北方明珠上方的濃霧，照射在即將蘇醒的城市中。
貫穿托貝斯克的泰拉瑞爾河河道上，載貨的小船安靜的順著水流，自上游駛向下游。不遠處能夠看到鋼索結構的迪斯克大橋，而這里距離圣德蘭廣場也只有步行三十分鐘的距離。
河邊的小碼頭上已經出現了準備上工的工人，遠處另一艘船上，睡醒的水手們在船長的催促下，準備在早飯前擦洗甲板。
誰也沒有注意到，那艘不起眼的載貨小船周圍的霧，比其他區域的霧更濃。那是因為在甲板上放置的金屬黑棺旁邊，金色的圣杯，正在源源不斷的產生迷霧。
這只自格林湖中央島凈化大地得到的圣杯，擁有產生迷霧的力量。而自圣杯中產生的迷霧，擁有和島上迷霧極其相似的性質。
明明霧氣不算很濃，但視線卻無法輕易穿透。而且在霧氣范圍內，大多數空間力量都會受到干擾。
一夜沒睡的施耐德醫生站在甲板上看著河岸兩邊的景色，臉上警覺的表情并沒有消失。而在他身邊的棺材上，銀色的貓不知是多少次推開了橘白相間的貓。小米婭臉上露出了委屈的表情，像是不知道為什么會被夏德討厭。
“夏德，不要欺負你的貓了。”
“第一，我沒有欺負它。第二，這不是我的貓。”
銀色的貓開口對多蘿茜說道，作家小姐露出了笑容，繼續在自己的筆記本上用鉛筆素描的形式，將兩只貓“打架”的模樣畫下來。雖然可以用相機或者自己的奇術，但她更喜歡親手繪畫的感覺。
她是故意這樣說的，因為夏德變成貓以后抱怨的模樣，實在是讓她心動。如果不是想要盡快完成這幅畫作，她簡直想要像兩個小時前進行轉移時在南瓜馬車車廂中那樣，一直摸著貓。
“這就是我不想告訴其他人，我學會變形術的原因。哦，米婭，我知道快到吃早飯的時間了，我不會忘記的”
銀色的貓繼續抱怨著，但內心因為視線接觸“虛無”而產生的冷漠和空洞已經好了不少。那遺物沒能將夏德也抹除，是因為夏德體內的神性位格遠高于它。但正面面對遺物的特性，夏德也不可能絲毫不受影響。
他一會兒必須回家睡四個小時，用“月之夢”來清除心中最后的不適。
奧古斯教士打著哈欠從船艙中走出，聽到棺材上銀色貓咪的聲音，忍不住露出了笑容，不過他要說另一件事
“比爾，我已經讓船減速了。夏德的圣杯是否需要收起來我擔心學院安排接貨的人，會因此找不到我們。”
“不用收起來，剛才我和學院聯系了一下，他們會派出很穩妥的人來接貨。而且，這次的任務報酬提升了，學院也沒料到，那遺物居然能夠險些突破收容。”
醫生說道，對著第一縷朝陽伸了個懶腰，而報酬提升的好消息讓所有人都露出了笑意。
只是，露維婭臉上的笑意最淺，她站在棺槨的另一側，先是低頭看向手中握著的黑色長杖，然后看向夏德所化的銀色的貓。
明明是第一次見到和使用這件遺物，但她對尤克特拉希爾之杖卻感覺到了莫名的熟悉。就仿佛，她使用這法杖的時間已經很長了。剛才的那一擊“陽光槍”并非是她的奇術，而是她用伊露娜的“陽光槍胸針”使出的奇術，但就連夏德都不知道，這遺物甚至能夠增強煉金物品的效果。
“雖然剛才已經夸獎過了，但你的變形術的確很厲害。”
紫眼睛的姑娘對夏德說道，看到兩只“貓”在打鬧，緊握法杖后不知為何低落的心情明顯好多了。她也伸手摸了一下夏德貓，然后果不其然又聽到了夏德的抱怨。
“雖然我們都知道，你遲早會獲得與貓有關的能力，沒想到最先獲得的是自己變成貓的能力。我原本以為，是將你的貓變成人呢。”
“哦，露維婭，你把我想成什么人了”
夏德說道，其他四人都露出了笑意。
“這根法杖，是你從哪里獲得的我們原本以為，你用的武器只有那把劍。”
露維婭又問道，提問的相當大方。夏德早就準備好了答案，因此一邊推著還想靠近的米婭一邊說道
“這個暫時不能說，不過，這與我的時間鑰匙冒險有關。”