垂拱四年（688年），狄仁杰充任江南巡撫使，行至溫州之際，發現溫州城中遍布淫祠。而所謂淫祠則是指民間自行設立、不在祀典的祠廟。狄仁杰本想奏請朝廷，將這些淫祠焚毀，卻不料當地百姓早已對這些淫祠之中的迷信謠言深信不已。
百姓之所以創建淫祠，則是因為居于溫州城中的一名**師沈奕。據狄仁杰所知，三年前沈奕便以為百姓祈福為由，在白云樓中閉關。有關淫祠的一切事務則交由溫州城首富陳裕打理。正當狄仁杰在尋求方法調查沈奕之際，卻不料一場早有預謀的懸案再次浮出水面。
此時，正值煙雨時節，落英繽紛，楊柳依依，桃紅柳綠。
溫州城首富陳裕，為迎接**師沈奕出關，不光舉辦了精彩的“火戲大會”，還邀請到美艷絕倫的花魁——三生獻技。沈奕雖年紀輕輕，卻是溫州城中赫赫有名的**師，百姓之中更是口口相傳其可彰顯神跡，保佑他們風調雨順。
百姓之所以信服沈奕，一切都源于三年前，當時溫州城中出現了狐妖一事，百姓利用自身珍貴之物燃燒便可通過火光，得到狐妖的庇佑完成心愿。一時之間百姓紛紛朝著狐妖請愿，卻不料狐妖利用狐火殘殺一眾百姓。當時溫州城中鬧得人心惶惶，幸虧**師沈奕及時出現鏟除了狐妖，才保佑溫州城百姓，安康喜樂。而沈奕也借口怕狐妖再次降臨，一直在白云樓閉關祈福。百姓一直害怕狐妖再次重臨，所以對沈奕格外崇敬。
狄仁杰早已清楚三年前狐妖一事，但他一直覺得這是怪力亂神之說，背后一定有不可告人的秘密，故而混跡在火戲大會之中，想親眼見一見傳說中的**師沈奕。
火戲大會之中，沈奕現場造神跡呈現祥瑞的星象。就在百姓膜拜之時，房檐之上卻出現一只雪白的狐貍。百姓紛紛驚恐害怕，就在狐貍縱身一躍之際，溫州城首富陳裕的身上被一團狐火包圍，在火光中不幸身亡。
“九幽狐火，復仇而歸”的傳言不脛而走，狄仁杰竟親眼見到了靈怪之事，看著案發現場留下的痕跡，他斷定此事與鬼神無關，但擺在眼前的狐貍和突然燃起的狐火，卻為案件蒙上了一層神秘的面紗。
案件爆發之后，百姓人心惶惶，紛紛對**師沈奕產生了質疑，而百姓為迎接沈奕所要貢獻出來的財寶物品，全部拿了回去，不再進獻給沈奕。而沈奕為安撫民心聲稱一定能鏟除妖狐，并再次回到白云樓。
溫州府府臺章大人陪同狄仁杰了解了妖狐殺人的前因后果，并派護衛姜云霆保護狄仁杰左右，而卷宗管理房的阿狗也跟狄仁杰提及此事或與三年前妖狐傷人一案有關。阿狗曾與狄仁杰一同破獲奇案，狄仁杰便留阿狗在身邊陪同查案。
通過對死者陳裕的調查，狄仁杰在陳裕的家中發現了一尊紅色狐貍雕像，雕像之上似有一種特殊的香氣浮現，這種香氣不禁讓狄仁杰也有些神志不清。狄仁杰回想之下，回憶起當時火戲大會時，三生身上便有這種特殊的香氣。于是命令姜云霆將狐貍雕像送回府衙，自己和阿狗只身前往花魁三生處。但姜云霆卻在接到狐貍雕像的途中，突然狐火焚身，狐貍雕像也隨之被燒毀。狄仁杰在與三生交流之時遭到了神秘刺客的襲擊，狄仁杰為救三生，大戰刺客，而其中一個刺客逃走之際，狄仁杰一路跟蹤發現刺客消失的位置正是白云塔——**師沈奕的城外居所附近。
通過目前的線索以及狄仁杰的推理，他獨自潛入白云塔，通過重重機關之后來到深處的一間屋子，發現一幅**師與一個清麗女子的壁畫，沈奕出現告知狄仁杰壁畫上的是沈奕與師妹沈琳。
沈琳死于三年前的“九幽狐火”事件。表示滅掉狐妖卻沒能救出沈琳，還引發了駭人聽聞的狐火之災，沈奕的懊惱溢于言表，他斷定狐妖被自己所滅，而現在的一切，不過是有人暗中設計挑戰自己的權威，希望狄仁杰能盡快找到兇手。狄仁杰對沈奕的態度不置可否。回到溫州府，阿狗帶來了關于異香的線索，此香名為赤焰曼陀羅，可使人產生致幻作用，此物只鬼市才有。而鬼市顧名思義，就是一些身懷絕技之人聚集，用于謀生的一個市集。
兩人夜訪鬼市之后，通過一系列的線索，發現三生所在的異夢樓，曾多次出入鬼市，狄仁杰認為三生的嫌疑最大。但他也從中了解到。赤焰曼陀羅只能使人致幻，而那所謂的狐火殺人之說，何來的狐火，還是讓他百思不得其解。經過一番調查之后，他發現三生竟有操控野獸的能力，再加上所累積的線索，他斷定三生就是殺死陳裕和姜云霆兇手。
狄仁杰故意設計，讓三生施展自己的計謀，三生反而中計，狄仁杰擒獲三生，而三生所說，也正中了狄仁杰的猜想，她和國師之間，一定有著一段血海深仇。
三生吐露自己便是僥幸存活的沈琳，三年前的狐火事件的真相并非沈奕所言。
三年前，沈奕和沈琳是一對江湖上首屈一指的術士。沈琳在暗處以馭獸之術招來狐貍加上冷火的把戲制造出“九幽狐火”，利用所燃燒出來的赤焰曼陀羅讓百姓陷入幻覺，借此將從惡人那里搶來的財物分給百姓。一方面劫富濟貧，另一方面也鞏固了狐妖的地位，讓百姓信服他們，從而得到更多富人的錢財。
但沈奕卻不滿足于現狀，漸漸忘記了制造狐妖事件的初衷，開始妄想大肆斂財，兩人漸漸分道揚鑣，三生繼續做著劫富濟貧一事。卻不料沈奕利用西域金粉和赤焰曼陀羅結合起來，制造了狐妖殺人事件，將當時在場的百姓全部殺死，而沈奕則在明處作為除妖師滅狐妖之禍。而富商陳裕為了自身大肆斂財的目的拉攏沈奕，給了他許多助力，而沈琳是被他們犧牲的那個。
大難不死的沈琳改頭換面搖身一變，以舞姬三生的身份回到溫州，雪白的皮膚和如血的雙瞳以及精湛的舞技很快讓她成為極富盛名的花魁。經過她的暗查發現**師團隊因分贓不均，三角關系已然岌岌可危，卻因為利益捆綁而不曾破裂。三生看準時機以陳裕的死激發矛盾再試圖各個擊破。而姜云霆確實是他們斗爭之中的犧牲品，對此三生愿意以命償還，只要能殺了沈奕。
狄仁杰為此感嘆，三生應利用正確方式將罪人繩之于法，而不是自己忍受一切，眼下卻只得兩敗俱傷，狄仁杰不會放過沈奕等人，亦