在明教離開關中的時候，忽然收到消息。
明教前任法王，號稱“紫衫龍王”的金花婆婆手持屠龍刀，殺上位于濠州的明教中原總壇，砍斷楊逍右臂，斬殺天地風雷諸高手數十人，并從楊逍手中奪下了乾坤大挪移的第一層和第二層心法，飄然而去。
聽到這個消息，明教群雄大怒，張無忌也振作起來，率眾快馬加鞭，趕赴濠州，并頒布教主之令，海捕金花婆婆。
但金花婆婆卻再無消息。
……
金花婆婆終究放下奪取乾坤大挪移的心思。
因為波斯總教的人忽然來到長安，卻原來是陳昭和遠在閩地的巨鯨幫幫主方國珍合作，以優勢海軍大破波斯總教的來訪海船，并將眾高手全部擒獲，秘密送到長安。
陳昭當著金花婆婆的面斬殺十二寶樹王和諸使者，金花婆婆徹底歸心。
不久之后，大都傳來消息，汝陽王察罕特穆爾在和大元宰相、太康王答失八都魯黨爭中落敗，汝陽王府被新任兵部尚書、太康王世子孛羅帖木兒率兵抄家，汝陽王和王保保的年輕姬妾均被孛羅帖木兒抓回太康王府。
汝陽王察罕特穆爾被斬殺，王保保逃出大都，帶著麾下軍隊占據晉南，向陳昭投降。
于是陳昭在長安舉行大婚，迎娶周芷若和趙敏。
整頓兩年后，陳昭打造出了一萬火槍手，率軍從河東出發，一路連滅強敵，多誅元軍，沿途地方豪杰無不斬殺元朝官吏，向陳昭投降。
這一年的七月，陳昭從河東出發，兵分四路，其余三路堵住元廷逃跑路線，自己親率主力大軍進攻大都。
大軍以最先進的火炮，日夜轟城，最后打下大都，活捉元帝妥歡帖木兒，太子愛猷識理答臘，和太康王答失八都魯，世子孛羅帖木兒等人。
七月七日，妥歡帖木兒父子行牽羊禮，向陳昭投降。
三日后，陳昭在大都閱兵，登基稱帝，立國為夏，年號永武，其赫赫聲威震驚天下。
而此時明教重新陷入內訌之中。
教主張無忌追殺成昆之后心灰意冷，帶著小昭遠遁海外，而朱元璋斬殺韓山童父子，奪取東路軍的軍政大權，并與西路徐壽輝部分庭抗禮。
偏偏徐壽輝信重陳友諒，結果被后者反殺奪權，最終明教東西兩路軍陷入內戰，無數明教子弟死于自家兄弟之手。
當陳昭攻占大都，其勢猶如當年南北朝時期滅掉東齊的北周一般，但明教勢力卻遠不如宋齊梁陳的任何一國，反而彼此內訌爭斗，背后還有海沙幫張士誠、巨鯨幫方國珍鬧事。
這種情況下，明教陷入了最后的瘋狂。
朱元璋和陳友諒決戰于鄱陽湖，最終朱元璋擊敗對手，統一荊襄，隨即兵峰東指，打垮張士誠。
但是在朱元璋和方國珍交鋒之時，陳昭卻率大軍南下，同時金花婆婆黛綺絲為海軍總顧問的夏國海軍與方國珍聯軍，從長江口逆流而上，攻破集慶，將朱元璋的朝廷中樞一掃而空。
夏軍趁機逼住明軍，大放吳曲，明軍軍心渙散，朱元璋率鐵桿兄弟出逃未果，被夏軍俘虜。
陳昭給了朱元璋一個后路。
“你若愿意，便率你的軍隊，沿河西走廊西進，過星星峽入西域，若能滅察哈臺汗國，滅真神教，重建華夏文化，我便讓你在西域重建華夏明國，絕不攻打。”
朱元璋點頭答應。
于是，朱元璋率五萬效忠于他的明軍，通過河西走廊，開始了波瀾壯闊的安西之戰。
二十年后，明軍通過各種辦法，讓當地居民識漢字，說漢話，信漢人文化，佛寺、道觀和大云光明寺遍布天山河中。
除此之外的異教徒，要么去了更遙遠的波斯大食，要么改信漢家文明。
至于中原，自然在夏國的統治之下。
陳昭不但恢復了華夏故土，而且追亡逐北，徹底滅掉黃金家族，通過烏斯藏黃教統治塞北，同時大力發展工商，不斷強化海軍，也不斷提拔海軍將領入朝，最終大夏海軍遍布大洋，打下無數殖民地……
當然，在此期間，少林武當丐幫等門派高手不斷被派遣海外傳播中土武俠文化，而峨眉派成為中原武林的翹楚。
隨著峨眉派的諸位姑娘與夏軍高層結婚，源源不斷的學武奇才拜入峨眉派門下，滅絕師太欣喜的看到，峨眉派成為中原武林第一大門派……