畫面中只見劉備和曹操二人對坐在一小亭內，亭內設樽俎，盤至青梅，一樽煮酒，二人對坐，開懷暢飲。
酒至半酣，污染天空突變，烏云密布，驟雨將至。
曹操和劉備憑欄觀之，曹操突然對著劉備問道：“使君知龍之變化否？”劉備回道：“未知其詳。”
畫面中的曹操又曰道：“龍能大能小，能升能隱，大則興云吐霧，小則隱介藏形......龍為之物，可比世之英雄。玄德久厲四方，必知當世英雄。請試指言之。”
劉備再三拒絕后這才開始講述
劉備曰道：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹賊，你現在還有什么好說的！”袁術聽到曹操把自己比作墳堆里的骷髏，立即向前質問道。
“哎呀呀，袁術你著什么急，孟德講得不正是實話，曹操現在不就是把你比墳堆里的骷髏嗎，趁你病危，奪你豫州。”一旁的董卓立即煽風點火，挑撥著曹操和袁術之間的關系，看到曹操這廝被針對，別提多開心了，讓你當初刺殺咱家，讓你之前針對我！
畫面中還在繼續播放。
劉備又曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？”
曹操又是笑了笑不屑的說道：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷，干大事惜身，見小利而忘名，非英雄也。”
再到后面曹操形容劉表虛名無實，形容孫策接他父親的名字，形容劉璋為守護之犬耳，形容張繡、張魯、韓遂等人碌碌小人，不足為懼。
畫面直到最后曹操手指了一下劉備然后又指了一下自己曰道：“今天下英雄，惟使君與曹耳！”
畫面到這里徹底結束。
曹操已經沒用尤其面對群雄了，這一段畫面可以說自己把天下所有諸侯全部得罪了遍。
“曹孟德，你倒是說話啊，你不是英雄嗎？現在怎么不說話了？”袁紹冷言撇了一眼曹操冷言道，我袁紹坐擁冀州，四世三公，手中精兵無數，在你曹操眼中就變成了一個色厲膽薄，好謀無斷的廢物了！
“曹孟德，我記咱倆并無恩怨吧？”劉表也質問著曹操。
孫堅也想上去跟自己兒子討一個公道，但被周瑜攔住，現在當個小透明即可。
“主公還需要壯大自己啊，連被劉備提到都沒有。”賈詡無奈的搖搖頭對馬騰安排道，只有馬騰強大起來，自己才安全，而且這里面最慘的就是馬騰了，除了已經死了的公孫瓚和董卓和正確答案劉備之外，其他人都被曹操罵了一圈，但馬騰連被罵的資格都沒有啊。
“諸位，我曹某有沒有說錯各位心里也都清楚！”
“袁術，你自認為撿了董卓的天書，中了董卓的陰謀，多少人勸你，但你仍然執迷不悟，一意孤行，落得一個身患奇毒的下場，你這跟墳中骷髏有何區別！”
“還有你袁紹，十八路諸侯伐董，你若果斷一些會讓那董卓遷城長安嗎，為了玄德的土豆，讓顏良文丑等四員大將截擊玄德，不僅令顏良喪命于此，還差點讓玄德喪命！你這不是目光短淺，見利忘義是什么！”