四，允許晉軍兵力擴充到三十萬人，所缺兵員從魯省、冀省的壯丁中補充，人數約十萬人，其余在晉省省內解決。
涉及到的武器裝備，新國府按照以下列數目之補充
步槍十萬枝
輕機槍八千挺
重機槍九百挺
擲彈筒四千個
各種炮三百門
及所需之各種彈藥。
糧食與服裝就地征發，所缺部分由日本軍方予以援助。
五，為整理晉鈔，予五千萬元之透支借款。
六，嚴百川在執行協議期間一面要秘密聯絡各地反對地┴下黨的果軍將領，一面要在太源或孝義與季某人見面協議合作。
七，軍費每月由新國府支給一千二百萬元。
八，以上各條，必須秘密地，并在可能范圍迅速施行之。
如果說第一階段的協議還有些遮掩的話，那么接下來的第二，第三階段的協議更加露骨，就是徹頭徹尾的賣國協議。
日本人要求嚴百川督促山城方面停止反┴日，接受一系列的投降條件，如山城不同意，他則需要向中外宣布“單獨行動”。
晉軍將與日軍合作，首先肅清晉省境內的的地┴下黨，為此日軍將臨時支給二千萬元之軍馬、武器費，另外每月軍費為二千萬元。
鬼子還允許晉軍再擴充至50萬人，戰后被占領、破壞的太源兵工廠也會用最快速度恢復生產，供應軍需。
這樣原本的班長就能變成排長，排長變成連長，雖然戰斗力會下降，但能變相拉攏嚴百川手下基層軍官。
另一面，日軍“建議”晉軍營以上的部隊聘請日本人擔任顧問及指導官，并將通往陜省的黃河渡口小船窩讓給日軍駐守。
為了實現這個目的，日本人拿出幾個好處。
比如察哈爾、綏遠與蒙地問題之解決，概由季某人、嚴百川商議決定。
比如表面是公產，實則是嚴家私產的西北實業公司、同蒲鐵路以及晉省公營事業董事會所轄各工廠完整歸還給嚴百川。
如果日本人的陰謀得逞，晉軍便成為了一支傀儡部隊，整個民國北方都有淪陷之憂，國府將被日軍死死困在西南之地。
即便條件如此苛刻，可在收到一份電報后，賈德鎮和李鳳州還是在文件上簽了名，在他們眼里，國┴家利益遠沒有自身利益重要。
按照外交慣例，協議自雙方代表簽字日起生效，日中文各制兩份，雙方互換保存，日、晉各一份。
賈德鎮將中文副本推給大矢正春，接著起身跟對方握了握手，并讓人拿來香檳，準備慶祝雙方談判成功。
大矢正春欣然接過酒杯，能夠成功主導晉軍投降這一重大戰略行動，對他來說是個難得的功勞。
“干杯，合作愉快。”
“合作愉快。”
鐺的一聲中，大矢正春、賈德鎮、李鳳州三人碰了碰杯子，笑著將酒一口喝光，歡聲笑語透過窗戶遠遠飄出去很遠。
此時天色已黑，遠處山坡上的樹林內，左重放下手上的望遠鏡，帶上面罩回頭對另外幾個蒙面人點點頭說出兩個字。
“動手”
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