季某人達到島城的第二天，上午10時許，預備會議在國際俱樂部舉行，周福水代表季某人與代表蒙疆傀儡政府的李守信進行了秘密磋商。
李守信介紹了“七七”事┴變后蒙疆的基本情況，特別提到了對于來自西北領導的外蒙、疆省抗日力量的擔憂，周福水則將偽中┴央會議之既定方針予以說明。
在所謂曲┴線救國和反對地┴下黨方面，兩人的意見完全一致，李守信表示偽蒙疆政府將派代表參加偽中┴央會議，共同負擔收拾“殘局”之責任。
為了確保即將成立的偽國府和蒙疆能夠順利合流，當晚，偽島城市長與負責日占區行政管理的興亞院島城出張所所長舉行了盛大宴會，招待季某人、王克敏、梁鴻志、李守信等大小漢奸。
轉天凌晨，酒足飯飽的李守信一行匆匆忙忙地乘日本軍用飛機返回蒙疆，他需要向自己的主子德┴王匯報此事，其他漢奸于天亮后聚集在國際俱樂部一樓，開始了正式會談。
說起來，日本人和季某人之所以將島城設為會談地點，也是經過精心挑選的，主要有以下三點原因。
一是政┴治因素，去年年末，第一次眾漢奸會談在華中日軍控制的金陵舉行，從安撫華北日軍及華北王克敏集團考慮，鬼子便將季某人集團主導的中┴央政府籌備會談安排在島城召開，這是各方最容易接受的方案。
二是宣傳因素，島城兩次被日本侵占，日本在本地大量移民，竭力擴張經濟勢力，另外島城城市風貌素來為世人稱道，且受戰爭破壞有限，在比較繁華的島城召開會議，可向世人特別是外國記者炫耀日本的治理能力，為其侵略行徑涂脂抹粉。
三是地理因素，島城至金陵、北坪交通方便，位置適中，出席會議人員往來方便。
這一天的島城天氣陰晦，北風呼號，大雪紛飛，季某人、王克敏、梁鴻志以及周福水等人在國際俱樂部門前合影留念，接著先后來到會議室，漢奸們的賣國會談拉開帷幕。
首先，由季某人向所有人說明了偽中┴央政府產生辦法以及綱領等問題，漢奸巨頭對此并無意見，然后眾人又開始討論偽中┴央政府之名稱、首┴都、國┴旗。
旁觀會議的長谷良介坐在一旁昏昏欲睡，打了個哈欠之后他見無人注意自己，用腳將一個小皮包輕輕踢向正在說話季某人，皮包里一臺最新型的錄音機緩緩運轉。
為了能夠在退休前存夠足夠的養老錢，機關長閣下也是拼了，不過就算是被人發現，作為“兒蝗帝”的季某人又能如何，只能陪著笑臉把錄音機放得更近點。
聽著漢奸們一本正經的討論，長谷良介有點想笑，不知道為何想到了“沐猴而冠”這句民國成語，再想想胖虎的手下們的厲害，他覺得這幫人遲早要倒大霉。
不對，軍統要是真的動手，會不會連累自己
長谷良介突然意識到一個嚴肅的問題，他立刻緊張的瞥了瞥周圍，總感覺這間會議室下一刻就會被炸彈炸成廢墟，或者一幫國府特工沖進來開槍將在場之人打成馬蜂窩，沒人比他更清楚軍統的兇殘。
對方在滬上鬧市區都敢用高射炮制裁兩個小漢奸，今天這么多大漢奸在此，還鬧得沸沸揚揚，用腳后跟想也知道軍統肯定會對此做出反應，一時間他如坐針氈，恨不得馬上離開這個是非之地。
季某人等人對此一無所知，繼續熱烈的討論，最終將偽政府的全稱仍然定為“國民政府”，再次確定首┴都設在金陵，國┴旗也與山城相同，只外加三角布條，上書“和坪反┴紅建國”字樣。
到此會談告一段落，下午季某人接見路透社和美聯社記者，通報了會談的進行情況，晚上又是一場宴會，長谷良介躲在角落里，一邊遠遠看著喝得面紅耳赤的漢奸們，一邊偷偷摁下間諜相機的快門。