時間很快過去，四月結束，迎來了五月。
進行了分組后的眠龍社在謝林的監督和他最親近的六個女孩的操持下，也逐漸走上了軌道。
謝林再次成為了甩手掌柜，把組織的一切事務都放手交給她們管理。他現在最首要的任務是提升組長們的實力。
魔血藥劑的成功讓謝林驚覺了自己體內的血液所蘊含的強大潛力。他故技重施，以自身的血液和莎爾芙的血液調制了一種能夠輔助物種演化和孕育的魔藥。
在一些蒲絨絨、狐猸子身上做過幾次試驗之后，他成功地制造出了一些全新的異種——
會變換不同色彩的蒲絨絨……對狐媚子滅劑產生抗藥性的狐猸子……
不論怎么看，這個新藥劑被證實無害之余，也讓這些物種的生存能力都大大提升了，可以說，在生物學的角度來看，這些物種進化了。
最終，他把這個藥劑注射進了銀牙和貝奧武夫體內。
令人訝異的是，同一個藥劑在兩者身上產生了截然不同的效果。
銀牙的智商再次迎來提升。它本身就是智慧接近人類的狼人后裔，還曾喝過一點點的巴費醒腦劑提升智力，這一次之后，銀牙居然獲得了用人類語言溝通的能力，學會了英語和簡單的咒語，甚至有了和人類無異的戰斗智慧，戰力比起成年人巫師只高不低。
謝林嘗試教給它不同種類的魔咒，卻發現它對重力系和風系的魔咒最有契合度。在謝林的幾次指導之下，銀牙很快就掌握了漂浮咒和風旋驟卷咒，前者可以讓它自身短暫地升空，而后者在它身上施展出來的效果更像是從嘴里吐出一股旋風炮。
在謝林和它一番類似討價還價的爭論之后，這個風炮攻擊被改名為銀牙專屬奧義——“風之咆哮”。
按照謝林推斷，銀牙甚至可能有能力學會“無器飛行”，只可惜這個魔法到現在謝林依然還沒掌握，所以也沒辦法指點它。而且，謝林也答應過斯內普不會把筆記的內容外傳。所以他只是把“無器飛行”的重點部分用自己的理解描述給銀牙聽，讓它自己去領悟出專屬于它自己的飛行魔法。
至于貝奧武夫的效果就遠遠比不上銀牙。
雖然它具有智慧和靈性，但它依然不能口吐人言。魔藥在它身上產生的變化似乎集中在它的身體素質上。它身上的皮毛得到了大大的強化。此刻它的整個身軀就好像被鍍上了看起來就極為堅硬的金屬，閃耀著類似金屬的美麗銀灰色光澤。
經過謝林的試驗，它的皮膚的抗魔性比起火龍皮和蛇怪皮只高不低。一個普通的爆炸咒在它身上也只是搔癢癢的程度而已。
同時，它的兩排利牙也閃爍著類似金屬利刃的光澤，即使是以烏金打造而成的金加隆都能一下就被它毫無阻滯地咬穿，鋒利度十分驚人。而且，它的利牙和唾液也被謝林檢測出了毒性，被貝奧武夫的毒牙咬中的生物若是在七個小時內沒有獲得任何治療，會因為全身器官衰竭而死亡。
【銀牙進化！】【貝奧武夫進化！】