在南漢國中，一切想在政治上找出路的人，走的不是科舉，而是選擇當宦官的這條路。到了后期，全國“宦者近二萬人”，當官的基本上全是太監，甚至連狀元都是閹人。
《井觀瑣言》記載：“凡群臣有才能及進士狀頭（即狀元），皆先下蠶室（先閹割），然后得進，亦有自治（閹）以求進者，由是宦者近二萬人。貴顯用事，大抵皆宦者也。”南漢因此被稱為“宦官王國”。
遍布朝廷上上下下的宦官們，支配了整個朝廷，甚至架空了皇帝。
大宦官李托為了進一步得劉鋹寵信，把自己的兩個養女送入后宮。劉鋹以其長女為貴妃，次女為美人，李托因此得到劉鋹的重用。他一人就兼任了特進、開府儀同三司、甘泉宮使、六軍觀軍容使、內中尉、驃騎上將軍、內太師等七種官職。
大宦官甘泉宮使林延遇頗受中宗劉晟重用，《南漢書》載：“專掌國信，高祖賜以大第，稟給甚豐。”
林延遇把持朝政，專橫霸道，濫殺無辜，南漢皇室中的骨肉親族，不少都是死于他的挑撥離間與謀害。劉晟殺死自己十五個弟弟，這一切策劃都出自奸閹林延遇之手。
南漢乾和十四年（955），林延遇病死，《南漢書》載：“國人聞者相與撫掌稱慶”，可見老百姓對他是有多么的痛恨。
林延遇病危時，將龔澄樞推薦給中宗劉晟。此后中宗一再提拔龔澄樞，先后任龍德宮使、王清宮使等。
南漢中宗劉晟屬于歷史上的特立獨行俠，他不但重用宦官，還重用宮女。《十國春秋》載：“盧瓊仙與黃瓊芝，并為女侍中，朝服冠帶，參決政事。”
劉晟每日在宮中與妃嬪們晝夜取樂，朝中政事完全交付盧瓊仙、黃瓊芝兩個女侍中，替他辦理。
明朝崇禎年間，有降乩仙者，自書云：“妾南漢才人盧瓊仙也”。
留詩有云：“身輕不許風中立，腕白愁教月下看。”活著的時候，禍害人還不算，死后，還要顯擺自己當年的妖媚之詞，由此可見一斑。
宦官與宮女都在內朝，彼此溝通交流，時間長了，南漢朝廷就形成了宦官與宮女的內朝、士大夫的外朝，兩大對抗勢力。內朝、外朝彼此水火不容，一直紛爭不斷。
南漢乾和十四年（956），后周世宗柴榮平定江北，劉晟深感恐慌，派人到后周京師朝貢，但被馬楚阻攔，使者過不去，劉晟憂慮萬分。
六月，劉晟在甘泉宮觀天，牛女星間有月食，劉晟查看占星書，覺得不祥，立即將書丟到地下，嘆道：“自古以來有誰能不死嗎！”從此徹夜飲酒縱歌，更加不問政事。
南漢乾和十六年（958），劉晟在城北選定墓址，修建陵墓，并且親自視察。秋，劉晟去世，終年三十九歲，謚號文武光圣明孝皇帝，廟號中宗，陵號昭陵。
長子衛王劉繼興繼位，時年十七歲，還是個孩子。
劉繼興改名劉鋹，改年號為大寶，史稱南漢后主。
◆荒唐的帝三代
南漢高祖劉?臨終時，對南漢國前景擔憂，曾對身邊的顧命大臣說：“奈何吾子孫不肖，后世如鼠入牛角，勢當漸小爾！”意思是說，南漢會像老鼠鉆進牛角，空間會越來越狹窄，勢力會越來越小，一天不如一天！
事實正如劉龔所預料，在他之后的繼任者們，也都是有樣學樣，不立新目標，缺乏新動力，個個奢侈腐化，荒淫無道，寵用宦官，濫施酷刑，嗜殺殘忍，爭權奪利，尸位素餐。
劉鋹繼位時，南漢國勢衰敗，已成為一個空架子。
在南漢統治嶺南的五十四年間，南漢百姓民不聊生，怨聲載道，“由是山海間盜賊竟起”，“嶺東皆亂”。高祖劉龔死后不久，就爆發了張遇賢領導的農民起義。