然而，先前背盟的薩爾滸城主諾米納見尼堪外蘭有明朝做靠山，勢力較強，便偷偷地給尼堪外蘭泄露了風聲，尼堪外蘭聞風輾轉逃往撫順附近的鵝爾渾城。
努爾哈赤再度撲空，遂收尼堪外蘭部眾后而還。
不久，諾米納與其弟鼐喀達約同努爾哈赤會攻巴爾達城，努爾哈赤深知機會來了，便佯許盟約。
戰前，努爾哈赤請諾米納先攻，米納不從。這時，努爾哈赤便使用預定之計，輕而易舉地除掉了諾米納。
萬歷十二年，1584年正月，努爾哈赤向李岱駐守的兆佳城發動攻擊，取勝并生擒李岱。
萬歷十三年，1585年二月，努爾哈赤在對蘇克蘇滸部、董鄂部取得勝利之后，又劍指蘇克蘇滸部左鄰之哲陳部。
努爾哈赤以披甲兵二十五、士卒五十攻打哲陳部界凡城，但因對手準備充分，努爾哈赤無所斬獲。
當回師至界凡南部太蘭岡之時，界凡、薩爾滸、東佳、巴爾達四城之主率四百追兵趕來。
瑪爾墩城之戰的敗軍之將、界凡城主訥申、巴穆尼等率先逼近，努爾哈赤單騎回馬迎敵。
訥申將努爾哈赤馬鞭斬斷，努爾哈赤回馬揮刀砍中訥申后背，將其劈為兩段，又回身一箭擊斃巴穆尼。
追兵見主帥陣亡，呆立一旁。
努爾哈赤親自殿后，用疑兵之計與其部屬七人將身體隱蔽，貌似有伏兵一樣僅露頭盔。
對方失去主帥，軍心不穩，又擔心有伏兵，因此不敢再追。
四月，努爾哈赤再率綿甲兵五十、鐵甲兵三十征哲陳部，途中遇界凡等五城聯軍八百。
面對十倍于己的敵軍，努爾哈赤的五祖包朗阿之孫札親和桑古里卸下身上的鎧甲，交給別人，準備逃跑。
努爾哈赤怒斥二人后，與其弟穆爾哈齊、近侍顏布祿，兀凌噶四人射殺敵軍二十余人。
敵軍雖眾，但畏于努爾哈赤一方之勇猛，士氣大衰，紛紛潰逃。
努爾哈赤追至吉林崖，大獲全勝。
萬歷十四年，1586年，努爾哈赤攻克鵝爾渾，尼堪外蘭逃到明朝領地。
努爾哈赤請求明邊吏押還尼堪外蘭，并將他處死。
萬歷十四年，1586年，在“建州老營”的廢址上建城，該城在天命六年，1621年，后金遷都遼陽后被稱為佛阿拉，即“舊老城”。
萬歷十五年，1587年，努爾哈赤再攻哲陳部山寨，殺寨主阿爾太，又派額亦都攻打巴爾達城。
至渾河，河水因漲潮無法淌過，額亦都以繩將士兵相互連接，魚貫而渡。
渡河后，額亦都夜襲巴爾達城，守軍沒有防備倉促應戰，額亦都則率領士兵奮勇登城。