吳三桂又派精兵取廣東韶州、廣西桂林，目的是誘使清分兵各處，并保固湖南的后路。
他的這一戰略，已使清兵疲于奔命，不得不從長沙分出一部分八旗兵應援。
穆占奉命赴樂昌等處，以斷進犯韶州叛軍的后路。
岳樂則分出一部兵力防守剛剛收復的醴陵。
戰馬不停地奔馳、戰斗，急需休整，穆占獲準率部到袁州養馬25天，然后即奉命剿滅正在逃跑中的三桂大將韓大任。
清兵已分散各戰場，不能集結兵力攻長沙和岳州。岳樂請求增派能戰斗的綠旗兵，先取岳州，再由水路進兵逼長沙。
但綠旗兵已無可調之兵，只得暫時放棄取長、岳，分兵取長沙以南的湘潭。
康熙16年，1677年11月至17年，1678年8月，清軍與吳三桂軍的戰斗日趨激烈，特別是在康熙17年上半年，雙方在以永興、郴州為中心的湖南東南部地區，全面展開激戰。
康熙17年，1678年初，清軍平定江西，奪取廣東后，又攻占湖南的宜章等地及廣西的部分地區。
2月初3日，穆占所部清軍，于湘東對吳三桂發起攻勢，擊敗周將郭應輔，占領了茶陵、攸縣、安仁等縣。
隨后，應穆占請求，康熙帝命喇布從吉安進駐茶陵、攸縣，以便穆占兵繼續向前推進。
3月初1日，吳三桂于衡州稱帝，改元昭武，改衡州為定天府，置官命將。
吳三桂建都衡州后，立即著手加固其周圍的防御。
這之前，清軍穆占所部已奪取衡州東方的茶陵、攸縣、安仁等地，從湘江上游，威脅衡州。
3月中旬，穆占得知，安親王岳樂所部將從長沙湘江下游渡江。
他認為，如果自己率部再攻占耒陽，從上游渡江，即可與岳樂所部夾擊衡州附近吳三桂軍。
穆占立功心切，3月12日他只是風聞岳樂已渡江，便率部從茶陵啟程，向耒陽進軍。
康熙帝發現穆占冒險，擔心茶陵、攸縣受吳三桂攻擊，關系江西全省安危，令哈克三率兵隨后配合進剿。
穆占所部自從茶陵南下以來，一路勢如破竹，接連攻克郴州、永興、桂陽、興寧、宜章、臨武、藍山、嘉禾、桂東等州縣。
而后，穆占親自坐鎮郴州，并令都統伯伊里布、護軍統領喇塞、哈克三、前鋒統領碩岱、薩克察巴圖魯、雅秦、雅哈喇、額思赫等率兩萬余眾鎮守永興，伺機北上奪取耒陽、衡州。
永興乃衡州門戶，吳三桂鑒于清軍大舉推進，于6月調胡國柱、馬寶等率兵2萬進攻永興。
康熙帝見吳三桂以大隊犯永興，有必死之形，必將有一場苦戰。
鎮守永興的伊里布、哈克三、碩岱等率兵出城迎戰河外營。
清軍首戰失利。
此戰清軍陣亡數千人。