東谷縣近日發生一樁命案，有人在河道旁發現一具無頭女尸，地方官府很快便破案，原是一富家小姐名叫晚婷，與一書生私奔，不想這書生是個騙子，騙了這富家小姐的錢財后便將她殺害了。案子雖然破了，可是這富家小姐的頭卻一直沒找到。
隨后，縣中開始接連有人失蹤，生死不明。捕快們急得焦頭爛額，卻絲毫沒有頭緒。
一天，有個樵夫突然來報案，說河岸柳樹上有鬼，縣官聽了很是驚訝，帶著捕快去岸邊。
到了那里，卻見是一棵百年大柳，樹高參天柳蔓茂密。眾人到柳樹下查看，大驚，只見樹上吊著四五具尸體，因為柳枝濃密在外絲毫看不出來。見有人過來，柳樹的枝蔓竟然像蛇一樣襲了過來，想要纏住他們的脖子也將他們吊死，眾人嚇得趕緊逃了出去。
樵夫說自己走到這里，突然被柳蔓纏住脖子吊到天上，被吊起來后卻見樹杈之上有一顆女人的頭惡狠狠盯著自己，幸得身上帶了柴刀，砍斷了柳蔓這才逃過一劫。
縣官遂令人爬上去看，果見一顆女人的頭，其唇蒼白面色鐵青，雖不能言眼珠卻可轉動，脖頸之處已與樹長在一起，甚為恐怖。
縣官趕緊命人去請道士，又叫了那枉死的富家小姐家人來驗尸，一時間弄得滿城轟動，紛紛來河岸圍觀。
那家人見了，果然是自家女兒，隨即哭得傷心欲絕。想是那惡毒的書生，殺了晚婷將其頭藏在了這里，不想晚婷怨氣不散，化成妖怪以復其仇。
待放下那些尸體后，道士對縣官說：“此鬼可憐，以樹為身，以柳為發，故只需將其柳枝編成發辮，便可鎮住戾氣。”
縣中婦人連同縣官夫人都同情晚婷遭遇，向縣官懇求希望能網開一面。
縣官心中動搖。卻見躺著的眾多尸體，便說：“留此妖物，恐為禍也。”仍然堅決下令燒了柳樹。
見大火滔天，一旁婦人紛紛落淚。