早在十幾年前，亞戴爾的爺爺還在人世，一位刑警找上了門，當時本市發生了一件比較惡劣的事件。
有個女同學叫阿芙拉，她出身貧寒性格要強，有次不小心和一個叫查理斯的男生發生了沖突，事情就此開始。
起因只是一件很小的事情，但是查理斯性格蠻橫斤斤計較，逼著阿芙拉賠償他一筆巨款。
阿芙拉根本拿不出錢，所以只能同意查理斯平時的一些無理請求，比如幫他追求他的女神卡洛爾。
卡洛爾并不喜歡蠻橫的查理斯，反倒對阿芙拉比較同情，所以兩人漸漸成了好朋友。
但是那天，查理斯毀了阿芙拉的人生。
事后還威脅阿芙拉不要報警，不然就打斷她父母的腿，而且無人敢聘用他們。
警方調查了死者生前接觸的人和事，懷疑上了阿芙拉，所以打算對她進行詢問和調查。
但是阿芙拉就像人間蒸發了一樣，毫無蹤跡。
最有可能殺人的阿芙拉以離奇的方式死去，案件調查陷入僵局。
這場事件被媒體報道后很快引起恐慌，再加上查理斯的父親有權有勢，上面逼警察局查出案情真相。
當時的負責人比爾壓力很大，根本沒有線索，在聽說亞戴爾爺爺祖輩上對非人類的鬼怪有些研究，所以抱著一絲希望找上了門。
亞戴爾的爺爺確實祖輩都是立志封印世間的墮天使，他們的職業和東方的道士多有相似之處。
生于天堂，信仰光明神，這么一群人作為神的使者在人間和天堂穿梭，傳達神的旨意。
一旦他們心中生出邪妄的心思，就會被逐出天堂，被神之力束縛在地獄的邊界。尋找世間善念，洗清自身的污穢，就可以回到天堂，反之則徹底墮入地獄。
因為他們曾是神的使者，所以能力非凡人能抗衡，一旦獲得惡念變得強大，對人類來說就是一場屠殺。
亞戴爾的爺爺使用祖輩傳下來的法器得知了事情的真相——
阿芙拉被強迫后心生怨恨，恰巧遇到了剛出世的墮天使，被引誘著許下惡愿。
查理斯她痛恨，但卡洛爾……作為阿芙拉的愛人，因嫌棄阿芙拉失身而遠離她，更讓阿芙拉接受不了。
所以卡洛爾和查理斯都死于那個墮天使之手，但阿芙拉呢？
墮天使作惡成性，自然不會因為得到阿芙拉的惡念而感恩她，所以阿芙拉自然慘死。
妄想得到惡魔的庇佑，只不過癡人說夢罷了。
但是這樣的真相，政府和查理斯的父親根本就不接受，覺得是比爾查不出真相，所以找一個騙子來搪塞他們。
比爾頂著所有媒體和不明真相的市民的懷疑，只能自請離職來平息這件事。
但是墮天使并不會因為殺了三個人就收手，只要他沒有被封印，就會在陰氣重的深夜出現。
比爾身為警察的責任感讓他決定幫助亞戴爾的爺爺，即使那些被保護的人民并不會感激他，他還是不能放棄民眾，他要和亞戴爾爺爺一起去封印墮天使。