與初入咸鏡道南部5城對真田信繁的到來表現出的抗拒不同，日軍在永興以南抄收兩班田畝分發給無地佃戶的事跡已經在定平和咸興傳開。
在加上咸興是咸鏡道本府所在地，這里是朝鮮流放犯人的所在地，聚集了一大批對朝鮮王朝不滿的人。
自世宗拿下關北六鎮以來，時間已經過了百年，原本鼓勵邊民屯守的政策也已經變了味，為了保證邊境的控制力，朝鮮朝廷不得不主動將流犯從流放濟州改為咸鏡道北部。
其實這些流犯本應該被打散了分發到江南四鎮和關北六鎮去，但是咸興是咸鏡道本府，所有的流犯都要在這里經道、府官員過一手。
由于兩班對自己的奴仆壓榨太狠，每年都有佃戶逃跑入山，為了保證自己的利益，大量身強力壯的流犯直接被留在了咸興、定平，成為這里兩班家的私產奴仆。
對于這些奴仆來說，他們對朝鮮王朝的恨超過對外敵的仇視，即便沒有日軍入寇，每隔幾年這里都會鬧一鬧。
眼下沒有外敵也就罷了，現在朝鮮王朝這么軟弱，自己翻身做主人的機會就在眼前，自然不會放過這個機會，甚至日軍的到來對于他們來說更像是“解放”。
因此在真田信繁拿下定平之后，咸興地頭的百姓居然主動扯旗參與到對咸興的攻城作戰之中，短短幾日之內，咸興城周圍聚攏了一只超過5萬人的軍隊。
盡管他們大部分人面黃肌瘦骨瘦如柴，盡管他們很多人衣不蔽體骯臟不堪，盡管他們很多人手里拿著的是削尖了的竹槍、鐮刀和鋤頭，但是他們想要攻下咸興的心與真田信繁所帶領的3000人是一致的。
咸興城內有府兵800人，衙丁200余人，有別于南方招募流寇入軍的府兵，咸鏡道的府兵最起碼還有一定的戰斗力。
朝鮮在咸鏡道沒有設置府兵營，自然沒有招募流寇的兵額。對于朝鮮來說即便不需要府兵鎮場子，這里畢竟有著15萬抵御女真的精銳在，若是有小股流寇，結合府兵自能剿滅。
可是即便是有這1000人守備在，咸興城依舊很快被攻下。對于真田信繁來說，只需要許諾助陣的流民入城之后大肆掃掠，就足以激發他們的積極性。
咸興一破北境震動，周圍的洪源、北青、利城等府相繼有叛民作亂，迎奉日寇入城。
等到加藤清正緊趕慢趕的趕到咸興的時候，這里早就已經處于豐春家的勢力范圍之內。
早在八道國割的時候，各大名就有約定，互相之間互不干涉襲擾，別人控制的地盤除非主動邀請，自己絕對不會染指。
眼看著豐春家占據咸鏡道最為精華的地區，加藤清正氣的跳腳。
恰逢此時真田信繁打開了秀家第二個錦囊之后主動邀約加藤清正，真田信繁決定主動退出咸興府，讓加藤清正以咸興府為本據，對咸鏡道其他地區展開攻略。
秀家自然不可能事先預支真田信繁這么順利拿下咸興，其實他錦囊上的說法是讓真田信繁固守永興以南，永興以北交給加藤清正自己去搞，秀家可不愿意去和關北六軍以及建州女真硬碰硬。
秀家從決定出征朝鮮的那一刻目標就很一致，自己是來搞錢搜刮戰利品和人口的，土地這些東西根本帶不走，占多了也沒有用。
除此之外，真田信繁還主動向其透露了逃到咸鏡道的臨海、順和兩王子的情況。
這些都是真田信繁拿下咸興之后，周圍的百姓主動透露的，由此可見百姓們看待自己的王子還不如仇寇。
加藤清正對于真田信繁主動讓出咸興，以及告知自己朝鮮王子下落的做法非常受用，畢竟俘獲朝鮮王子可是大功一件，加藤清正認為這是真田信繁主動與自己交好，背后更有秀家的意思。