1、日本與大明、朝鮮重新修好。
2、大明應保證日本與大明之間的勘合貿易。
3、自合約簽訂之日期，日本愿意陸續從朝鮮撤兵。
4、朝鮮國之所以分崩離析乃是君王李昖不善治理之過，應該由其下罪己詔，昭告天下。
5、咸鏡道與江原道之民苦朝鮮王久矣，抗拒朝鮮官軍全是兩道民眾自愿之意，即便日本退兵也不言以重回朝鮮王治下。
請大明天子分封順和君為咸鏡大君，臨海君為江原大君統御兩道。為保朝鮮國境完整，愿意將其列入朝鮮國治下，兩道大君為朝鮮王之臣世襲罔替。
6、為保證兩國通好，請朝鮮王擇縣主下嫁豐臣家總大將豐臣秀次。
7、請大明冊封秀吉為日本國王，正妻北政所為日本王妃，長子鶴松為神童世子；
冊封豐臣秀次、豐臣秀長、豐臣秀家三人為大都督，封德川家康、前田利家、蒲生氏鄉、毛利輝元、小早川隆景、上杉景勝、豐臣秀貞等8人為都督僉事；
冊封小西行長、加藤清正、福島正則、島津義弘、豐臣秀勝等16人為都指揮使；石田三成、大谷吉繼、羽柴秀俊、木村重茲等45人為指揮僉事，其他封千戶者225人。
8、日本愿意主動出兵幫助大名圍剿逆臣努爾哈赤，大明若是準許，請允許日方暫駐慶尚道至平賊之日為止，期間請允許日軍兵士、軍糧從容通過咸鏡道與江原道。
在日本為大明征伐努爾哈赤期間，其軍糧及軍備可以由日方自備，作為條件大明應支付備寇銀每年5萬兩。
這份條件實際上并沒有得到秀吉的準許，秀吉的核心條件一直都沒有變化，但是經過1年的議和最開始那條大明與日本和親等條件已經被秀吉放棄。
同意聯署這份議和條件的豐臣秀次、加藤清正、鍋島直茂豐臣秀貞等人，包括秀家在內都期望侵朝戰爭可以結束，為此即便再作出一些讓步也未嘗不可。
當然秀家也在給秀吉找補面子，秀吉肯定是不愿意將所有的部隊全部撤回日本的，即便現在再朝的日軍已經基本斷糧，全靠咸鏡道、江原道的糧食供給京畿道、忠清道的日軍。
同樣的，秀家也很清楚，日方全部撤出朝鮮一定是對面大明的條件，這一條是絕對不允許后退的底線。
既然雙方都不愿意后退一步，那么便找一個理由將這事兒拖一拖，參與圍剿努爾哈赤需要與建州女真接壤，那么讓日本參與到圍剿之中就是一個不錯的借口。
至于讓順和君和臨海君去擔任江原道、咸鏡道的半獨立君主，完全是秀家想出來的主意，畢竟怎么著都收了人家的老婆，還反過來了人家的岳父，要照顧著一點女婿嘛。
況且經過這2年的管理，秀家早就在兩道扶持起了新的一套統治班子，里面既有提拔的朝鮮百姓，也有順從的朝鮮舊貴族，更有改姓的日本武士，兩位大君到了兩道，只要垂拱而治即可。
到了那個時候兩道名義上是朝鮮的主權領土，但是實際的治理理念卻與朝鮮格格不入，依舊是由日本這里遙控。
聽到日本這邊的條件之后，徐一貫不敢自專，表示需要上報萬歷皇帝決定。至于朝鮮那邊，不用問也知道肯定是一條也不答應的。
與徐一貫要回去詢問萬歷一樣的是，日本這邊也需要去和秀吉商議。
秀吉一開始并不理解這里面的意思，前野長康代為解釋的。
以秀吉的腦子很快就想出來這一定不是秀次能想出來的議和條件，秀次這將這份功勞都讓給了加藤清正、鍋島直茂和豐臣秀貞三人。
秀吉想了片刻之后對條件進行了修改，首先將第7條刪去，他表示自己不需要大明皇帝的冊封，自己就是日本的關白，日本的實際統治者，自己的權利來自天授
隨后他又表示第五條和第八條也要修改，咸鏡道和江原道可以由兩位大君名義的代為統治，但是下面的官吏必須是由日本人擔任，而慶尚道必須割讓給日本。