天正八年五月，正是備前打的熱火朝天的時候，秀長從但馬傳回消息，其率領長濱備以迅雷之勢攻克了太田園輝延鎮守的竹田城，城主太田園輝延戰死，垣屋光成投降。
呆在此隈城的山名佑豐棄城而走，跑到更加險要的有子山城。但是最終還是決定開城投降，但馬隨即傳檄而定。
羽柴秀長隨后帶兵進入因幡國，因幡和但馬本來隸屬兩家山名，類似關東的扇谷上杉和山內上杉，本是同源。
山名佑豐在天文十七年（1548年）擊殺了同族因幡守護山名誠通，并將弟弟山名豐定任命為因幡守護代作為此地的領主，以安定定因幡一帶。
永祿三年（1560年）豐定死去，佑豐將自己的長子山名棟豐任命為因幡守護代。然而，次年永祿四年（1561年）5月棟豐也撒手人寰（享年十八歲），只得把侄子豐數（豐定之子）任命為因幡守護代，結果這家伙在不久之后也死了，只得要求已經出家的山名豐定次子元豐還俗，取名山名豐國安定因幡。
也許是因為豐國出過家，有佛陀庇佑，也許是其他不為人知的原因，本來猶如被詛咒的因幡山名家寶座在豐國繼承家督后安定了下來。
鎮守鳥取的山名豐國看到伯父已經投降，于是也準備向秀吉投降，隨同秀長信件一同傳到姬路，秀吉同意以邑美和法美兩郡換取山名豐國的降服。
山名豐國答應了秀吉的要求，但是其部下森下通興、中村春續不肯奉命，伙同他人一起將山名豐國趕出了鳥取城，并向吉川元春求援。
此時宇喜多家已經攻下智頭、若櫻兩郡，羽柴秀長則已經沿著海岸線攻入巖井，鳥取城有被包圍的危險。
出云國吉川元春接到鳥取城求援，判斷出情勢已經非常危急，隨即讓同族吉川經家做先導役，率領3000人先一步支援鳥取，自己會率領主力跟上。
吉川經家在織田軍合為鳥取之前趕到，在鳥取城西南側八上郡建立了丸山城作為支城與鳥取相呼應。同時增筑兩城之間的雁尾城，使之成為丸山和鳥取之間的支點。
秀長獲悉吉川元春即將趕來的消息趕忙傳信給秀吉，希望他帶領援軍支援，同時命令宇喜多軍向自己靠攏。（此時明智光秀獲得赦免得以回到丹波治理領地，同時按照信長要求配合細川藤孝攻略丹后，因此丹波軍團被撤走了。秀長去掉但馬的守備隊，加上宇喜多軍總人數只有6000多人。）
秀吉接到秀長的消息后，恰好備前宇喜多家傳來了擊退小早川隆景的消息，秀吉決定率領播磨留守役12，000人前往因幡鳥取。
六月二十五日，羽柴秀吉到達鳥取，匯合秀長手下一共18，000人包圍了鳥取城。我在前文說過日本的山城在沒有大炮的年代是極其難以攻陷的。
秀吉只能采取長期圍困的方法，設置圍著鳥取以及日本海沿岸設立了52個砦作為守備，他們之間有木柵欄連接，安排武士帶領足輕徹夜巡邏守備，防止外援救援，也防止城內守軍突擊。