天正十年三月6日，秀家在此帶著宇喜多軍來到高田城，作為城守的岡利勝親切的接見了秀家。秀在在評定美作叛亂時候的果斷，讓這個曾經對秀家表示出不信任的家老，現在充滿了對宇喜多家未來的信心。
由于以岡利勝為首的幾家豪強都在互相移交田畝、軍役狀，暫時無法出陣，秀家只能在高田城等到1800津山眾加上以有元家為首的共計2600人，沒有移封的豪族的部隊。
至此秀家對伯耆吉川家的出陣軍勢統合完畢。
以1500富山眾，1500御野備為前鋒，
2300邑久眾、1600爾島眾為次隊，
1500旗本備、1500道上備、1800津山眾為中軍，
1200和氣眾、1100磐梨眾加上2600西美作眾為后詰出陣羽衣石城。
三月9日，秀家進駐羽衣石城，河村郡的山朝城、松岐城在秀家到來之前就已被先鋒軍評定，河村郡平定。
三月11日，秀家攻入伯耆國久米郡，作為吉川家在久米郡的郡司，山田重直棄守巖倉城，吹打山城，將軍勢收縮到家族世代的主城堤城。
不得不說，山陰諸國，精華全在云州、伯州，作為群山峻嶺中少有的平原地區，伯耆自古以來都是山陰的糧倉，特別是由良川、天神川、日野川經過的入海口地方，地勢平坦，土地肥沃。
而堤城就在由良川入海口一側壘土成山，城下就是由良川的泄洪區沼澤從生，盡管城內僅有1200人守備，但是秀家卻無法發揮人數優勢，采取力攻攻城。
備好由良川入海口的堤城，無論是從海上獲取糧食不及，海上水源不及都是極其容易的，因此秀家的圍城戰術也面臨困難。
秀家回想起自己的攻城歷程，從丸山城道防己尾城，再到嵯峨山城，遇到的都是這些險峻城池，秀家看著邊上的由良川，心中想要參考水淹高松，來一個水淹堤城。
但是堤城與高松不同的是，高松修筑在三面環山的低洼之處，只需要于一面違堤即可發動水攻，而堤城地處平原地帶，北面不遠處就是日本海，想要發動水攻，起工程量將是高松的數倍。
秀家心里很清楚此來的目的，就是趁著信長死前的最后時光，以及秀吉參與爭奪織田家核心權力的空隙，多占領土地，造成既定事實，并使之成為以后自己的籌碼。
秀家沒有這么多時間在堤城下消耗，派前侍從武士伊藤誠入城帶話，以久米全領，八橋一部4萬石安堵換取山田重直開城。
有的時候秀家就算這么無奈，他盡管對城里抗拒不出的山田重直恨的牙癢癢，必須做出妥協，此刻秀家真的明白了什么叫做政治其實是妥協的藝術。
服侍過尼子、南條、毛利、吉川四家數代的山田重直很明白自己的分量，在確認了秀家的條件后，選擇了開城投降。
全伯耆國在太閣檢地時候石高位13.3萬石，但是這一定是與實際情況有出入的，秀家光沿著由良川兩岸看到的田畝數就不下于5萬石，要知道伯耆國還有一個米子平原，這才是主要的產糧區啊！伯耆國的實高數絕對不會低于20萬石。