秀家開出的條件不可謂不豐厚，宇喜多家辛辛苦苦征伐伯耆換來的不過15萬石左右的領國，在堤城用4萬石換取山田重直開城，現在又用法勝寺4.2萬換取松山城莊家1.7萬石的封地。
一來一回伯耆半國已經被許諾出去，作為利益交換的籌碼，秀家甚至有一種自己苦戰伯耆在為別人打工的感覺。
但是城主莊資勝自持松山城堅固，毛利家援軍就在不遠處拒絕了秀家的勸降。
直到5月底，秀家的重力投石機建造完成，一發彈丸打到了半山腰的三之丸櫓臺，將正在櫓臺觀察局勢的莊資勝砸死，失去家主的莊家才終于在家老莊資直和蟹元幸平的主持下想城下的秀家投降。
此時的投降就不是伯耆日野郡全部加會見北部法勝寺城4.2萬石這么豐厚的條件了，秀家只許諾了其伯耆日野一郡1.5萬石的安堵。
即便如此，莊家依然選擇了投降，同時將與秀家同齡的家主莊直清送給到秀家陣中，擔任秀家的近側眾。
秀家已經改革了近側眾，將他與貼身馬迴合并為侍從隊，但是隊中大多是已經元服的年輕武士，此時終于來了一位可以替代健次郎存在的年齡相仿的貴家公子。
松山城的淪陷出乎了所有人的預料，就連秀家自己都已經做好了本能寺之前無法落城的準備，更別說在長良川前線與秀吉對峙的小早川隆景了。
作為備中最重要的城市，他的淪陷也意味著小早川隆景離陷入宇喜多家和羽柴家的包圍只剩下身后控制著大山余脈與總社盆地交界口的鬼身城和荒平山城。
而秀家經高粱川南下，必然經過荒平山城，此城乃是與高松城一樣控制這高粱川從大山山脈流入總社盆地，最終流入備中平原的重要關口。
但是以小早川隆景的性格，必然不會選擇將自己的后背講給兩座小城。因此他在于吉川元春商議之后準備以伯耆、因幡、美作、備中、備后五國作為條件換取猴子的退兵，與織田家的和睦。
明智光秀私自和睦丹波豪族的前車之鑒在前，猴子怎么可能接受毛利家的和睦條件，他清楚的知道織田信長對毛利的底線就是周防長門兩國。因此談判破裂。
其實毛利家的這個條件也毫無誠意，美作向來就是織田軍下屬宇喜多家的領土補提，伯耆、因幡兩國已經被秀家攻下，而備中也已是砧板上的魚肉旦夕可下，毛利家實際給出的條件只有備后一國。
對于毛利來說，他們自認為此次議和最重要的，就是毛利對織田軍對4國占領的合法性的承認。
但是他們再一次盤算錯了信長的底線，信長在不在乎你承不承認他對4國的統治，對他而言承認最好，不承認我就用武力打到你承認。
而對于宇喜多秀家而言，毛利家將美作作為何談條件，也讓他個人感到厭惡。
眼見何談不成，唯恐后路被切斷的吉川與小早川家3萬眾，決定從高松城退軍，而他們的退軍也意味著高松城內守軍的命運。
隨著長良川岸邊一字三星的退卻，不知道毛利家情況的清水宗治在被圍城數月以來，第一次感到了失望與沮喪，于6月2日以自己切腹、保全城內性命為條件，向秀吉投降。
消息傳到秀家軍中已是6月3日，秀家最終還是沒有趕上歷史的命運，作為西國后期位數不過5維拔群的武將，秀家對于清水宗治的能力是及其垂涎的，如果他能趕上，他一定會拼盡全力救他一命。
秀家從3月岡山出陣以來，3個月時間沿著美作周邊將毛利家的領土打了一個來回，并且兩次逼退吉川元春，建立了不菲的功勛，宇喜多家的武士們各個都有功勛在身，戰利品撈的都帶不動了。