時間線回到7月16日，清州城評定間內，聽完秀家講述三河奇襲的過程，眾人無不唏噓異常。
特別是聽到秀家在沓掛城差點被德川家康包圍的時候，德川家康的臉色難看極了，秀家知道他此刻一定在自責自己多慮，以至于葬送了自己的愛將。
在聽到井伊直政戰死時候，許多人表現出了與秀家一樣的想法，不住的贊嘆這位武士的忠勇。
而聽完秀家的敘述，秀吉也對秀家點了點頭，表示對他戰功的認可。
隨即秀吉開口說道“這么說來，三河全領，除了加茂和設樂，你已經全部奪下了？”
秀家身體微側開口說道：“不止如此，三好秀次大人攻下了遠江的鷲津、知波田、宇津山等城馬上兵臨濱松城下了。”
秀吉聽聞哈哈大笑，對著德川家康說道“怎么樣，我這個外甥也不錯吧，差點就要掀了你的老窩了。”
德川家康只能在一旁賠笑道“是啊，是啊，老臣差點就完蛋了呢。”
秀家對德川家康的表現非常受用，但是依然想要對他進行一番試探，于是他開口說道“我的外甥奪下了濱名湖西的土地，如果讓他吐出來不就不能彰顯他的武德了嗎？你說是不是啊參議大人。”
德川家康哪里還不明白他的意思，當即開口說道“不如就在停戰協議上稍作修改，雙方以細江為界，細江以細一同上交全中納言可好？”
對于秀吉而言，合約已經簽訂，索要土地是假，試探德川家康的態度是真，見到他態度誠惶誠恐，不僅將尾奈城以南已經非羽柴家控制的土地讓了出來，更是索性細川以西全部給了秀吉。
當然家康依然占據著細川東岸最重要的城池三之日城。
秀吉見他的態度不錯，于是默認了這個處理方法。
于是在諸多大名的見證下，雙方正式在清州城立下合約，而此前這個隱秘的條約也終于公之于眾，協議內容如下：
1、德川家降服羽柴家，作為羽柴秀吉的家臣為羽柴秀吉服務；
2、德川家一切以羽柴秀吉的目的而戰斗絕不背叛；
3、德川割讓三河全領29萬石和遠江濱名郡全領，敷智郡西部4萬石給羽柴家，雙方罷兵議和；
4、德川家康將自己的次子于義丸（結城秀康）作為羽柴秀吉的養子，送到大坂由羽柴秀吉教養；
5、德川家康要將自己的三子長松丸（德川秀忠）送到大坂，作為羽柴秀吉的小姓，由羽柴家進行教養。
6、羽柴秀吉承認德川家在信濃、甲斐、駿河全領、遠江剩余地方的統治權，允許他討伐不臣；
7、羽柴秀吉將自己的妹妹朝日姬嫁給德川家康作為正室，兩家永結同好；