春節還未結束,任平生便啟程飛往大洋彼岸,參與萬有游戲上市前最后的路演活動。
“上市路演”(ROADSHOW)是指股票發行人和承銷商面向投資者所舉行的股票推介報告活動,路演的目的是促進投資者與股票發行人之間的溝通和交流,以保證股票的順利發行。
經過一年多的籌備,萬有游戲已經搭建好了VIE模式,通過兩輪融資引進了多家投資機構,并確定將于3月初在納斯達克首發上市(IPO)。
萬有游戲IPO的主承銷商已經確定為高盛、摩根士丹利和美林證券三家,中金證券、漢海銀行作為財務顧問和副承銷商,IPO將發行規模4200萬股ADS(美國存托憑證),占現有股份的,其中一半為新發股,另一半是大股東出售的現有股權,IPO發行價20~25美元/ADS,基本融資規模將達到8.4億美元至10.5億美元。
IPO主承銷商高盛為這次路演租下了紐約華爾道夫-阿斯托里亞酒店最大的廳,任平生和萬有游戲全體高管身著正裝、精神抖擻地走上了這座充滿歷史氣息的古典廳堂,面對100多家聞訊趕來的投資機構與投資人,有條不紊地開展路演。
上市前,萬有游戲的管理層做了如下調整。
董事會:從第一屆的5名成員調整為9名,新增了紅杉資本、軟銀中國、復興集團和英泰集團的代表,分別為:任平生、駱達輝、許濤、林立松、沈南朋、孫政義、郭廣倡、沈國鈞,寧臻一仍為獨立董事,任平生繼續擔任董事長。
高管團隊:許濤擔任公司CEO(首席執行官),林立松擔任公司總裁,駱昌煜擔任COO(首席運營官),劉怡君擔任CHO(首席人力資源官),付惠子擔任CFO(首席財務官),李國輝擔任CTO(首席技術官),秦振偉擔任CLO(首席法務官)。
眾多高管與投資者會面后,公司CEO許濤面對眾多投資者,對這家即將上市的公司做了個簡介:
萬有游戲,是一家正在高速增長中的互聯網在線娛樂供應商。
2007年,公司第一款網絡游戲《理想世界》上線以來,注冊用戶以每個季度300%的增長速度在不斷增長,去年年底,《理想世界》推出首個資料片《理想家園》,也收到了廣大玩家的好評。截至目前,《理想世界》共有注冊用戶6000萬人,同行內排名前五;,最高同時在線人數達100萬人,同行內排名前三;《理想世界》開測以來,各項數據都刷新了絡游戲的新紀錄,成為國內網游市場上異軍突起的一股新興力量。
根據畢馬威會計師事務所審計出具的財務報告,萬有游戲公司2007年總凈營收為人民幣14億元(約合2億美元),高于上年的人民幣-1328萬元的虧損。萬有游戲公司2008年總資本支出為人民幣2.445億元(約合0.349億美元),其中含無息借款一筆5000萬元。經審計,萬有游戲2008年凈利潤達11.555億元。
綜合來算,萬有游戲單靠《理想世界》這一款游戲,每季度可進賬3.5億元人民幣,每季度凈利潤達到2.88億元人民幣。這個盈利能力,在國內,僅次于同類游戲領頭羊《夢幻三國》和國際大廠暴雪所開發的《魔獸世界》。
雖然許濤的表達能力并不算很好,而且他面對這種大場面還是有些緊張,不過在場的投資者經過同聲翻譯和PPT的幫助,還是可以清晰地掌握萬有游戲這家公司的近況,而萬有游戲超快的發展速度和超強的盈利能力,都彌補了CEO本人在表達上的欠缺,并且成功引起了投資者的興趣。
公司情況介紹完畢后,活動轉入投資者問詢環節,負責回答投資者疑問的,當仁不讓是公司董事長任平生。
這個目前在國內互聯網界已經小有名氣的創業家和企業家,穿著一身藏青色的合體西裝,白襯衫的領口開了兩個扣子,面帶充滿自信的笑意站在臺上,有條不紊地應對著每一個投資者的詢問。
面對面的咨詢可以讓投資者第一時間了解公司有關問題,也能夠直接觀察公司經營者的素質能力,對于投資者在IPO前認購股份有很重要的參考價值,是路演中至關重要的一個環節。
雖然任平生平時很少插手公司具體管理,但這家公司是他一手創辦的,并且始終把握公司的戰略方向,對于公司的發展脈絡胸有成竹,再加上他傲人的演說能力和隨機應變的臨場發揮能力,所以應付起投資者的詢問毫無困難。