建安十九年（214年），在劉備攻打雒城時，軍師龐統中流矢身亡，劉備乃召張飛、趙云、諸葛亮入川支援。關羽駐守荊州。劉備平定蜀地后，以關羽董督荊州事，[22]授權掌管荊州地區劉備控制的部分，包括荊州南部四郡和從東吳借來的南郡治所江陵和附近的公安，關羽事實上鎮守荊州五郡（南郡、長沙郡、零陵郡、武陵郡、桂陽郡）。又對諸葛亮、法正、張飛、關羽四人各賞賜了黃金五百斤、白銀千斤、錢幣五千萬、錦帛一千匹。[23]
關羽聽說馬超歸降劉備，他過去與馬超毫不相識，于是便寫信給諸葛亮，詢問馬超武藝才干與誰人可以相比。諸葛亮知道關羽氣傲心高，于是回信答道：“馬孟起兼有文武的資性，兇猛過人，可謂一代俊杰，屬于黥布、彭越一類，可與張益德并駕齊驅，但還不及您美髯公絕倫逸群。”關羽蓄著一副漂亮的長須，所以諸葛亮稱他美髯公。看了諸葛亮的回信，關羽十分高興，把它交給賓客幕僚們傳閱。[24]
關羽曾被流矢射中，箭頭穿透左臂，后來傷口雖然愈合，但一遇陰雨天氣，臂骨便常疼痛。醫生說：“箭頭有毒，其毒已滲入骨中，需要在臂上重新開刀，刮去臂骨上的毒素，才能徹底除掉這一病患。”關羽當即伸出手臂讓醫生為他開刀治病。當時關羽正請眾將飲酒進餐，臂上刀口鮮血淋漓，流滿了接在下面的盤子，而關羽卻在割肉把酒，與大家談笑自若。[2]
建安二十年（215年），孫權知道劉備已奪得益州，希望取回荊州。劉備卻說：“當得到涼州時，便會把荊州交還。”孫權對此十分怨恨，便派魯肅索要荊州。孫劉兩方的將領在陣前“單刀會”，據理相爭但最終不歡而散。孫權命呂蒙準備進攻荊州南部，魯肅將萬余人馬于益陽牽制關羽，劉備從益州帶兵回援。時關羽號稱有三萬人馬，自選五千精銳準備從上游渡河，魯肅派遣吳將甘寧率領一千人前往關羽的對岸駐守，甘寧的后方還有呂蒙、孫皎、潘璋的數路吳軍正與魯肅的兵馬分道并進。關羽認為東吳已經做好了開戰的準備，就沒有過河。在河對岸扎營，這個地方后來稱為“關羽瀨”。此時，曹操進取漢中的張魯，劉備便迅速和孫權修和。[25]協議平分荊州，即分荊州的江夏郡、長沙郡、桂陽郡屬于孫權，分荊州的南郡、零陵郡、武陵郡屬于劉備，這就是三國史上著名的湘水劃界。[26]
魯肅等人希望維持孫劉聯盟，而呂蒙卻秘密地對孫權說：“關羽君臣狡詐，反復無常。關羽之所以不敢東進，是因為您有呂蒙這樣的人。我等一旦戰死，您如何抵擋關羽？”但孫權依然渴望北上進軍徐州。呂蒙反對道：“北方地勢陸通，驍騎所騁。不如消滅關羽，全據長江。”孫權贊賞呂蒙。[27]但孫權并沒有施行呂蒙的計劃，而是調集了東吳全境的兵馬進攻合肥，以至于合肥之戰的東吳兵力[28-29]明顯超過了赤壁之戰的東吳兵力[30]（208年，東吳軍隊兵分三路：孫權一路、張昭一路、周瑜一路。其中，僅有周瑜一路是在赤壁）。而關羽在此期間，一直遵守湘水劃界的協定，沒有趁虛進攻東吳。
建安二十二年（217年），魯肅病逝。呂蒙接替魯肅鎮守陸口，在表面上，呂蒙對關羽倍加殷勤、廣施恩厚。[27]但在暗地里，呂蒙依然渴望著攻殺關羽。
威震華夏
建安二十三年（218年），太醫令吉本、少府耿紀、司直韋晃等人謀反。[31]但不久事情敗露，幾人被曹操所殺。曹操于是召曹仁行征南將軍，討伐關羽。曹仁鎮守荊州期間，大肆征調徭役，荊州境內的軍民苦不堪言。已經降曹20年的宛城百姓們最終被曹仁逼反，宛城守將侯音與衛開與吏民共同反曹，與關羽聯合。[32-33]曹仁率軍前往平亂，于次年正月攻破宛城，將侯音斬殺，并屠城。[34-35]
建安二十四年（219年），劉備軍與曹操軍相爭漢中，魏將夏侯淵被劉備大將黃忠所斬。曹操親提大軍來爭漢中，劉備據守，趙云又在漢水劫去糧草，曹操無奈只得退出漢中，劉備遂占據漢中。
明代商喜所作《關羽擒將圖》
明代商喜所作《關羽擒將圖》(2張)
同年七月，劉備自稱漢中王，任命許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為后將軍，并派益州前部司馬、犍為人費詩去關羽駐地授予關羽官印，關羽聞知黃忠地位和自己一樣，憤怒地說：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯接受任命。費詩對關羽說：“創立王業的人，所用的人不能都一樣。以前蕭何、曹參和漢高祖年幼時就關系很好，而陳平、韓信是后來的亡命之人；可排列地位，韓信位居最上，沒有聽說蕭何、曹參對此有過怨恨。如今漢中王因為一時的功勞，尊崇黃忠，而在他心中的輕重，黃忠怎能和您相比呢！況且漢中王與您猶如一體，休戚相前，禍福與共。我認為您不應計較官號的高下，以及爵位和俸祿的多少。我僅是一個使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就這樣回去。只是我為您這樣感到惋惜，恐怕您以后要后悔的。”關羽聽了他的話以后，大為感動，醒悟過來，立即接受了任命。[36-37]