軍事
領土貢獻
劉備入川與劉璋決裂后，趙云與諸葛亮、張飛等帶兵開始了對西川的掃蕩行動，在共同攻下巴東郡以及巴郡以后，趙云與張飛在江州分兵，去平定江陽、犍為兩郡。犍為郡是當時蜀中的大郡，與蜀郡、廣漢郡號稱三蜀，也是蜀中賦稅的主要來源。[29]趙云獨自率軍平定蜀中大郡后從成都南面與劉備等完成對成都的合圍。
漢水破曹
建安二十三年（218年），劉備軍處理好與東吳孫權的關系，并擊退了多次進犯巴西的張郃后，開始爭奪漢中，同年七月，曹操開始治兵，準備支援漢中攻打劉備，九月，軍隊進駐長安。[30]次年，劉備軍將夏侯淵斬殺，而曹操的大軍到這一年三月份才開到漢中，劉備雖然很自信的說“我必有漢川”，但卻采取了占據險要、固守不戰的策略。[31]此時曹操運送幾千萬囊軍糧到北山下，黃忠提議并帶兵前去截取，但沒有在與趙云約好的時間里回來，趙云便僅帶了幾十個騎兵前去尋找，途中遇到了曹操的大軍并與之交戰。趙云利用騎兵的優勢，多次突擊曹軍的陣列，且戰且退，回到營中后，偃旗息鼓，曹操軍認為趙云設有伏兵，不再進攻。趙云趁曹軍撤退時，擂鼓吶喊，并用勁弩攻擊其后軍，致使曹軍大為驚駭，自相踐踏，潰不成軍，甚至有大量的士兵墜入漢水淹死。此戰趙云在己方軍勢不利的情況大挫曹軍，給曹軍造成了不小的傷亡，也使得漢中戰局劉備軍變被動為主動，開始向曹操軍挑戰，而曹操軍卻按兵不出，[32]致使準備了半年有余的曹操軍，在到達漢中后，僅僅兩個月就敗走了。[33-34]后世一些史書在記載漢中之戰中，直接記載曹操219年三月來爭漢中，被趙云打的大敗而退走。[35-37]，劉備趁機襲殺徐州刺史車胄，命關羽守下邳，代行太守職務，劉備則
后來，袁紹派大將郭圖、淳于瓊、顏良攻東郡太守劉延于白馬。荀攸提出了聲東擊西、輕兵掩襲白馬的作戰方略。曹操接受了荀攸的建議，親自率軍救援。顏良大驚，倉促應戰
后來，袁術北上投奔袁紹
后來，袁術北上投奔袁紹，劉備奉曹操命攔截袁術于徐州，劉備趁機襲殺徐州刺史車胄，命關羽守下邳，代行太守職務，劉備則返回小沛。[8-9]
關羽，本字長生，后改字云長，早年因犯事逃離家鄉流落至幽州涿郡。[2]到了中平元年（184年），黃巾起義爆發，劉備在涿縣組織起了一支義勇軍。關羽、張飛都加入其中，隨劉備輾轉各地，參與撲滅黃巾軍的戰爭，劉備、關羽、張飛三人的感情好到連睡覺也要睡在一起。[3]劉備擔任平原相時，任命關羽、張飛為別部司馬，分統部曲。隨劉備出席活動時，關羽和張飛則侍立劉備左右，保護劉備周全。[2]統部曲。隨劉備出席活動時
興平元年（194年），曹操因曹嵩被殺而遷怒于陶謙，于是發兵攻打徐州。陶謙求救于劉備，劉備和關羽率千余人前往救援。曹操兵退后，陶謙表劉備為豫州刺史，關羽與劉備屯兵于小沛。而后在陶謙等人的再三相讓下，劉備領徐州牧。[4]
建安三年（198年），劉備軍奪取了呂布軍隊的黃金，呂布派遣高順率軍攻打劉備。曹操遣夏侯惇前來幫助劉備，被高順打敗。同年九月，高順擊潰劉備。于是，曹操親自率兵東征呂布。劉備與曹操共擒呂布于下邳，奪得徐州。曹操任車胄為徐州刺史。劉備、關羽、張飛等人便跟隨曹操班師回許昌。[5-6]
劉備與曹操在許昌圍獵時，關羽勸劉備殺掉曹操，但劉備認為，在當時的情況下，曹操活著對國家有利，殺了曹操實在可惜，于是不從。[7]