這是一座極為宏偉的大森林，比比爾博往日所見的森林且不知大了多少倍。這里的樹樹干十分粗大，上面長滿了樹瘤，樹枝扭曲著，樹葉狹長而深色。
藤蔓攀附在它們身上，又一路順著地面延伸。
在這里，你甚至聽不到鳥兒的歌唱，野鹿也不見蹤影，甚至連兔子都藏在最隱秘的地方。
“我不是很喜歡這座森林。”比爾博騎在一匹小馬上，喃喃道：“這里的氣氛太壓抑了，總感覺有什么東西在窺視著我。”
“這就是大綠林！”圖爾卡在森林前駐足，說：“我們接下來最危險的一段旅途之一。希望你們接下來能緊跟我后面，不要偏離大路太遠。精靈們雖然時不時的清理一些危險的東西，但森林是最容易滋生黑暗的地方之一，和大山一樣。我們誰都不知道，接下來會遇到什么。”
圖爾卡的話加重了矮人與比爾博的擔憂。
但他們都沒有退卻，所有人緊緊的跟在了銀白君王的身后，走進了這座又密又高聳的森林。
遠處，一頭巨大的黑熊矗立在一座山丘上，遠遠的注視著他們。
他是貝奧恩。
換皮人其實一直在暗中保護著他們。直到他們進入到森林。
希望我的馬兒不會被森林吞沒。
貝奧恩想到。
他長長的咆哮一聲，算是告別，然后便轉身離去。
矮人與比爾博聽到了這聲熊嘯，知道大熊已經離去，內心更加沉重了。
小徑的入口是兩棵彼此靠向一起的大樹，看起來像是通往某個黑暗隧道的拱門。小徑鋪著石板，但十分狹窄，而且在樹木之間穿來繞去。
馬蹄踩在上面嘚嘚的響，如同一聲聲沉重的鼓聲。
很快，入口的亮光就變成了身后遠處的一個小亮洞，四周一片死寂。
這加重的陰森的氛圍，只見似乎所有的樹木都朝著他們湊了過來，凝神傾聽。
前方走著的圣靈吶哈爾幾乎成為了所有人內心的勇氣來源。
只見在幽深的森林下，它雪白的身影仿佛一團銀光，又像是行走在最前方的明燈，指引著所有人前進的方向。
偶爾，它會停下來，等待后面的矮人與霍比特人，確保他們沒有迷路。
偶爾，它會長嘶一聲，快速的跑向前方，去查看前方的道路是否安全。
這讓杜瓦林和格羅因，還有歐瑞諾瑞多瑞他們不禁開始想起，在多年前，他們也曾在這個身影的指引下，直奔北方那座邪惡古老的要塞，與半獸人決一死戰。
菲力奇力、巴林、波弗、邦伯、歐因等沒有參加過多年前那一系列戰爭的矮人雖然感觸沒有杜瓦林和格羅因他們大，但依然被吶哈爾那圣潔矯健的身姿吸引、折服了。
“我覺得。”
菲力奇力兄弟倆又在小聲的嘀咕：“就連巴金斯大師都騎在過它的身上，也許它會同意讓我們摸一摸。”
雖然很快又被巴林，甚至索林他們給低聲的呵斥著，打斷了。但每當這個時候，比爾博總會涌起一股深深的自豪。