那竭國。
如今正值雨季，但卻顆粒無收，這一日，三國師正在布雨，他們雖經過了如此多年的修行，已有了身后的道行，但終究不通五雷法，只好用最笨的方法布雨。
作法了三天三夜，終于將東方大河的河水搬運了過來，化為雨云，形成了一場傾盆大雨。
前不久如來法身坐化，波旬被鎮壓。如今，又在三國師的法力下引來了甘霖，那竭國的百姓頓時大喜過望，舉國舉行了一場大宴會。
國王邀請三位國師上臺赴宴，眾皆其樂融融，商議事情。就在這時，三國師忽然同時驚詫地抬起頭來，看向西方。
“大師兄，這感覺，莫非是……”
是的，三國師同時察覺到了方寸山的山門大開。
但不僅僅是菩提法，山門大開時，他們三人的腦海中齊齊浮現了一個身影。
“上師……！！”
三人即起身，與國王請辭道：“請國王恕罪，我三人恐有要事，要暫離那竭國！”
經過了如此多代，這國王，已不是昔年的那竭國國王。他奉三國師如神明，聽到三國師要走，頓時慌了神，又以為是自己做錯了什么，多番挽留，但最終三國師卻都去意已決。并說此事乃是事關上師，不得輕率。
“上師”乃那竭國尊奉的圣者，國王一聽到了上師之名，便頓時沒了意見，只好忍痛送別。
臨行時，忽然，有國王太子請求道：“三位國師此去乃是求告上師，便求三位國師讓我也一同前往拜覲罷！”三國師一見，皆有些為難。
那竭國自當年魔亂之后，便多方與南瞻部州溝通，雖然因路途遙遠，邊塞阻隔等問題難見太多成效，但也向西牛賀洲傳了許多皮毛。這太子出生時天現靈光，卻自幼體弱多病，幸好多受了東方的教誨，還得了個“張”姓。如今聽聞上師，便求三位國師帶領一同前往。
三位國師亦喜愛太子天資聰穎，遲疑了一番，終究是下了決定，便帶著一同前往西方。
黑風山黑風洞，一個身穿烏金的黑漢陡然雙眼精光散射，黑漢左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，兩人見狀，皆是一愣，未及詢問，黑漢便激動地起身道：“恩師又現矣！”
秀士和道人一愣，忙問道：“兄所說何人，莫非上師？”
黑漢道：“不錯。卻教二公得知，我這一身神通皆是從恩師那里得來的。如今西方有山門大開，我卻回想起了恩師的身影。此山門中人即便不是恩師，也定然是一番造化！二公卻不如同我一起前去覲見？”
兩人大喜道：“愿隨兄長前去！”
積雷山，摩云洞。
一只老狐貍看著手中的書信，熱淚盈眶，隨即面向北方，叩首行禮，即吩咐下人送女兒前往西方拜師。
解陽山，聚仙庵。
一個道人陡然睜開雙眼，看向東方：“上師……”