卻說黃帝軒轅自從繼承人皇之位之后就一直勵精圖治，并且按照之前伏羲與神農傳下來的種種功績，一直非常用功的大力推廣，并且他自己之前當部落首領的時候，把當初的養蠶制絲的方法也都傳播了下去。一時間，軒轅的威望也達到了高峰，并且獲得了人族的認可。
但三皇都有自己專屬的職責，伏羲是推演八卦，神農是嘗百草，教授五谷，而軒轅則是主殺伐。
在人族聚集地東北方，那里曾經是狄夷的地盤，而隨著時間的推移，這個地方逐漸發展，并且實力越加強大。而其中，最強大的部落當屬九黎族。
九黎族有一大能者名叫蚩尤，獸身人面，銅頭鐵脖子，頭上有角，耳上生毛硬如劍戟，能吃砂石，他是巫族與人族的后裔，由于其巫族的血脈已經覺醒，因此憑借著其強大的實力，一舉坐上了九黎族族長的位置。蚩尤又命令手下制造刀、弓弩等各種各樣的兵器，為爭奪天下做好準備。
似乎族長之位并不能滿足于他，他也聽說過人族共主的事情。雖說蚩尤身為巫族之人，但血液中也流淌著人族的血液，因此蚩尤也幻想著成為人族之主，再現巫族以前的輝煌。
因此他便找到了巫族流落于地仙界中的一些個高手，希望有他們的幫助，可以一統人族。本來這些個高手對于蚩尤的來歷也是非常的不屑，畢竟他們成名乃是在洪荒破碎之前，那時蚩尤的祖宗還不知道在哪里混呢。
不過在見過了蚩尤的實力后，他們也都信服了。紛紛要求跟著蚩尤，再現巫族往日的輝煌。其中最有名的便是雨師與風伯了，他倆一擅長控水，一擅長控風，蚩尤得此大將之助，一統天下的決心更勝往昔。
蚩尤在準備多年后，便會同手下的八十一名弟兄去征討附近的部落，只要地盤大了，那么他的實力也會漸漸的強大起來。要說這八十一人皆是大能之輩，每人都掌握著一個部落，這八十一個部落皆是勇悍善戰的強大氏族部落。
蚩尤的九黎部落通過作戰，也是越來越強大，他在自信心極度膨脹之下，便率領部落聯軍，矛頭直指軒轅所在的人族都城陳都，自己一統天下，成為天下共主的基礎。
而這蚩尤也正是后土的杰作，后土經過秘法，讓本來還只是巫人的蚩尤變成了純正的巫族，然后讓蚩尤去尋找雨師風伯。本來后土還想讓刑天去幫助蚩尤，但最終讓后羿給阻攔下來，后羿在經過巫妖大戰之后就去了后土所在的酆都城，在那里生活，而因為太陰星有巨大的禁制存在，所以后羿到現在都沒有與嫦娥團聚，但后羿也非常明事理，知道后土這樣做是沒有任何收獲的，但后土畢竟是祖巫，而后羿也是后土部落里面的巫，所以，后羿也無法勸說后土，但當聽說后土準備把刑天送到洪荒，后羿立馬就不干了，直接對后土說道：“祖巫大人，如今我巫族十不存一，目前刑天是巫族里面最厲害的族人了，萬不可去那洪荒。”
后土也想到洪荒大地上強大的修士太多，如果刑天有什么危險，巫族就會傷筋動骨了，也就聽取了后羿的建議。
但蚩尤也不是簡單的貨色，當蚩尤一統狄夷之地之后，便立即對人族展開進攻，而軒轅在看到人族被入侵之后立刻就組織大軍，開始對抗。
但軒轅所率領的人族哪是巫族的對手，幾次大戰下來，人族損失慘重，而且人族也沒有一次在戰斗中勝利。軒轅看到這樣的后果后心急如焚，因為再這樣下去，自己這個人皇可能都不能服眾了。
沒有辦法，軒轅只能請教了廣成子，而廣成子在看到軒轅的處境之后也是感覺很難辦，于是決定親自出山來幫助軒轅，但廣成子雖然實力高，但也雙拳難敵四手，在一次大戰之中甚至差點被蚩尤組織的車輪戰給重傷。沒有辦法，廣成子只能去尋找自己的師弟，請十一金仙來下界支援。
這天，廣成子正在教導軒轅戰術，廣成子說的正起勁，忽然就對著軒轅說道：“徒兒，隨為師前去外面迎接你的師叔們。”
軒轅聽到廣成子的話后立刻就大喜，然后跟著廣成子來到了大帳外面，此時，大帳外面已經出現了十二個人，他們正是除去廣成子之外，剩余的十一金仙，還有一個乃是南極仙翁。