不多時，天空之上出現一個巨大的龍身，游走于九天之上，雷云之中，時不時顯露出來的身形可謂是超出了人們的想象。
隨著云層慢慢退去，應龍的身形出現在眾人的眼前，應龍來到四海龍王面前，張開身后的巨大翅膀，仰天長嘯一聲。四海龍王頂不住應龍身上的龍威，直接拜道：“見過老祖宗。”
此時的四海龍王在應龍的本體面前連一半都沒有，只能算是比較大的泥鰍。女娃在見到應龍之后便對著他說道：“女娃見過應龍師兄！”
當地面上的的哪吒在聽到女娃喊應龍的時候，哪吒就震驚的說道：“師尊！”應龍的身份哪吒是知道的，但也只是知道應龍乃是蓬萊島弟子，這也是哪吒第一次知道應龍乃是龍族。
應龍先是看了一眼哪吒，然后對著四海龍族說道：“哪吒乃吾之門下弟子，蓬萊島一脈。敖丙之死乃是為償還因果，女娃與哪吒乃同門，今日哪吒替女娃償還當初被敖丙生吞之因果，如今兩清，今后不得在提此事！”
應龍都發話了，四海龍王哪有異議？于是紛紛說道：“是，謹遵老祖宗旨意。”
“此時不退，更待何時！”應龍對著地海龍王說道。
四號龍王不敢違背，只能乖乖的離開。當四海龍王離開之后，應龍與女娃便來到了哪吒與李靖的面前，哪吒立刻就對著應龍跪下說道：“徒兒見過師尊，哪吒闖下如此大禍，還連累師尊親自現身，徒兒罪該萬死。”
應龍對著哪吒說道：“徒兒無妨，你也是好心，但你如今因為四海龍王的事情。卻是不能留在陳塘關了，也罷，今日你跟父母告別，明日隨為師一同去為師的道場吧。”
哪吒沒有辦法，只能乖乖說道：“是師尊。”
女娃這時候對著應龍說道：“應龍師兄，女娃就先走了，還要回去給大老爺復命呢。”女娃來此的目的已經達到，所以也準備起身告辭啊。
應龍對著女娃說道：“恩，去吧，帶我向師傅和師母他們問好。”
女娃點點頭，然后就招來一朵七彩云，朝著朝歌的方向飛走了。
當陳塘關的事情結束之后，應龍又回到了自己的住處，而哪吒則是陪著家里人吃了一頓團圓飯，期間殷夫人知道自己的兒子要離開，還不知道什么時候能回來，心里非常難過，幾次都抱著哪吒哭泣，金吒和木吒也是這樣，只有李靖與哪吒不停的安慰。
哪吒在吃完飯之后就去找自己的同齡朋友們，向他們告別，同時幾人也一同去看已經埋葬了的婷婷，之后應龍便帶著哪吒離開了陳塘關，向著長江而去。
當應龍把哪吒帶到長江邊上時，給哪吒吃了一顆定海珠，這樣哪吒就可以在水里生活了。應龍的龍宮乃是位于長江的中下游，那里江水深，而且物產豐富，只是旱魃卻沒有在這里，而是在蓬萊島，主要是旱魃此時乃是火屬性生靈，所以，無法長時間適應水里面的生活。
當哪吒來到龍宮之后，應龍便開始用心教導起哪吒，并且也開始傳授哪吒神通，正是哪吒本該就有的三頭八臂。
時光匆匆，此時的西岐，卻走出了一個部隊，向著朝歌而去。而其中帶頭之人，正是西伯侯長子伯邑考。