大約一個多時辰之后，來到了一座山腳下。
一座很高很高的山，看不到山尖，山尖隱沒在云里。
有一條小路，通往山頂。
小路被青草隱沒，看上去已經很久很久沒有人走過了。
精靈們在藍色森林中活動，大概用不著走路。
就像云朵一樣，化作一道光芒消失。
上山的路很陡峭，是一條在山壁上開鑿出來的路，越往上走越陡峭，也越危險。
二人一路相互扶持，用了很長時間，終于走到山與云交接的地方，前面出現了一塊敞亮的空地，空地上有一棵樹，一塊石頭。
樹上睡著一只貓頭鷹，石頭上爬著一只貓，貓的腳下，一只老鼠正在沉睡。
有些奇怪，一只老鼠竟然和一只貓頭鷹、一只貓在一起睡覺。
二人的腳步聲驚醒了老鼠，老鼠睜開眼睛，睡眼惺忪，一副沒有睡醒的樣子。
二人原來以為，老鼠見到貓和貓頭鷹，一定會驚慌失措，趕緊逃跑，奇怪的是，老鼠并沒有跑，更加奇怪的是，老鼠竟然抬起小腳，在沉睡著的貓腳上重重地踏了一腳。
它的腳實在太小了，好像也沒有多少力氣，貓竟然沒醒。
老鼠從地上抓起一根小木棍，在貓的腳上重重地抽了一棍子。貓感覺到了一陣劇疼，“嗷”地叫了一聲，翻身座起。大喊一聲：“哪個家伙踩了我的腳，疼死我了。”
而此時，老鼠正伸出小木棍，惦著腳尖用力去戳蹲在樹枝上睡覺的貓頭鷹，把貓頭鷹戳得差點從樹上掉下來，接連撲棱了幾下翅膀才穩住身形，一時睡意全無，瞪大眼睛問，“誰，誰在戳我？”
貓已經發現是老鼠干的壞事，正要朝著它撲過來，老鼠卻伸出前爪指了指莫守拙和有嬌。
貓一見到二人，頓時不再理會老鼠，似乎也忘了疼，咧開嘴巴，露出燦爛的笑。
“老貓老白攜老鼠小黑和貓頭鷹大頭迎接尊貴的客人來云山。請問，能告訴我，你們的名字嗎？”老貓極其有禮貌地說。
莫守拙和有嬌有點懵圈。
而那邊，三個家伙卻發生了爭吵。
“你有什么資格代表我們兩個，這段話本來應該是我說的。”老鼠小黑大聲說道。
“就是，老白，你怎么能代表我們呢？這極不地道，也非常沒有禮貌。”貓頭鷹的意見似乎也很大。
老白咧了咧嘴巴，瞪了瞪眼，“你們不覺得，我們不能讓尊貴的客人等得太久嗎？如果我不說，等到你兩個家伙反應過來才說，是不是會讓客人覺得我們不夠熱情，不夠禮貌？有失了我們云山的形象？是你們的反應太慢了，可怪不得我。”
“不是我們反應慢，而是你搶在了我們的前面，你這個討厭的家伙，總是喜歡搶我們的話。”小黑嘴巴噘得老高。
“你的確很沒有禮貌。”貓頭鷹也附和著說。
“嗨，我叫有嬌，這是我的少爺莫守拙。”有嬌大聲說道。
“有嬌？多么好聽的一個名字。”老白笑著說道，“莫守拙，這個名字也不錯。”
“這兩個名字的確很好聽。”小黑也跟著說。