這會兒，一個穿著灰色風衣與禮服的中年男子，拄著一根手杖在街上前進著，他獨自穿過人群，好像周圍的一切都與他無關。
“先生，需要人陪嗎？”路邊的幾個妖艷女子向他笑道，“兩百美元，今晚隨便你做什么都可以。”
“不用了，我并不是一個人。”中年男子很有禮貌的脫帽致意，語氣慵懶：“感謝你，美麗的女士。”
中年男子謝絕了女人，然后穿過燈紅酒綠，來到街道盡頭，這里的黑暗中，蠕動著一些可怖的生物，隱約有撕裂聲和低沉的咆哮從中傳來。
“出來吧，我知道你在那。”克勞德·莫里亞蒂按著自己的帽檐微微笑道，“薩特。”
黑暗中，一張猙獰的臉出現，接著是一個巨大的人影。
這是一個有著三個腦袋的怪物，中間的臉上滿是憤怒，左邊的臉在獰笑，右邊的臉則是在哭泣。它大概有三米多高，上半身是人類，而下半身則是羊腿。
“看看，一個愚蠢的家伙。”這突變者向前一步，手上還拖著一個渾身是血的胖子，而他身后的黑暗中還有更多黑影，“告訴我，你是來找死的嗎？”
“事實上，我是來領導你們的，薩特。”克勞德笑著回道，“突變者雖然很強大，但說白了不過是一群沒腦子的蠢貨而已。沒有人領導就什么都干不成，就像一盤散沙。而我，會讓你們成為一支軍隊，一支足以顛覆這個世界的軍隊。”
“你憑什么能領導我們？”薩特圍著克勞德轉著圈冷笑道。
“因為只有我能讓你們團結起來，只有我有這個能力。”克勞德笑著嘆了口氣，似乎為薩特的愚蠢感到可悲，“簡而言之就是，你太弱。”
薩特那張憤怒的臉抽搐了一下，然后向克勞德撲了上去。
克勞德的身形閃動，下一刻便出現在薩特身后，一巴掌將他的臉按進了地面下，激起了一片碎石。
“別浪費我的時間，我這個人很懶散的。”克勞德說著舉起手，身邊出現了幾顆黑色的漩渦，“加入我，或者我現在就殺了你們。”
薩特伸手按在地上站起身，有些忌憚的瞟了一眼那幾顆漩渦，好一會兒他才問道：“為什么你要做這種事？你是異變者，你應該站在人類那邊才對吧？”
“這個世界上沒有突變者與異變者，只有‘正義’與‘邪惡’。”克勞德放下手，身邊的黑色漩渦消失了，“有應龍那樣的‘正義’，自然就有我這樣的‘邪惡’。只有這樣這個世界才能在天秤的兩側維持平衡，我稱之為‘必要之惡’。”
薩特回頭看了看身后的黑暗，接著他向前一步，各種各樣的突變者跟隨他從黑暗中走出。
“我們會追隨你。”薩特低沉的咆哮著，“讓我們一起把這個世界攪得天翻地覆吧……”
“不，我們追求的是‘平衡’，我的朋友，平衡。只有善或者只有惡都會導致世界毀滅，唯有平衡能維系這個世界的穩定。”克勞德微微笑道，按住了自己的帽檐。
說完，這個人類就帶著周圍身體扭曲的突變者消失在了現場。
下一秒，他和這些突變者就出現在一片曠野上，而克勞德后方，站著密密麻麻的一大片突變者，各種各樣猙獰的怪物，那情形簡直像是地獄的入口被撕開了，惡魔大軍準備吞噬這個世界。
“歡迎來到光明世界，紳士們。”克勞德向面前的突變者們笑道，“這個世界在應龍的保護下變得太天真，是時候讓他們知道，‘英雄’的本質是什么了……”