天空中一輪彎月掛在空中，仿若一把鋒利的鐮刀割接你的喉嚨。
一處酒店房間內——
一黑發女子晃動著手中的杯子，球形冰塊隨著酒液輕輕晃動著，貝爾摩德看著手中的幾份邀請函，嘴角勾起一起愉悅的笑容。
“啊啦，瑪格麗特，你可別把我這里的酒都喝光了哦～不過，你說過不會管是真的嗎？如果我不小心殺死你心愛的寶貝，你不會生我的氣吧～”
貝爾摩德手指撥弄著頭發，肩膀處的肩帶不小心隨著她的動作滑落，風情萬種的看著站在吧臺的女人。
那人猩紅的眼眸打量著桌子上的邀請函，紅色的嘴唇略微勾起一絲弧度，黑色風衣松松垮垮的穿在身上，隨意的被腰帶系在腰間，指尖漫不經心的摩擦著酒沿上滴落的水漬。
“當然，你可不要大意了，小心被那個盯著你的FBI擺了一道。”
那人說完就放下杯子轉身離開了，貝爾摩德也只是靠著沙發沒有說話，兩人間的對話充滿迷惑性。
瑪格麗特對等在下面的人點了一下頭，那人遞出幾只玻璃試管，里面裝著濃稠的液體。
“我要的東西記得傳送給我，別忘了把藥劑稀釋一下再喝。”
那人說完這句話就消失在夜色里，徒留瑪格麗特一個人對著彎月晃動藥劑。
距離這里的不遠停車場里，赤井秀一坐在駕駛座點燃的香煙，沉默的看著照片，把火柴敲擊方向盤熄滅，車內漸漸彌漫起一陣嗆人的味道。
赤井秀一碧綠色的貓眼靜靜的看著照片中半蹲下身和灰原哀說笑的臉龐，前一段時間還知道易容改變自己，現在更是連裝飾眼鏡也不戴了，赤井秀一皺著的眉頭好像更用力了。
那天易容成新出智明的貝爾摩德似乎對宮野明美態度不一般，好像自從宮野明美的出現，貝爾摩德對灰原哀的態度好像詭異了起來。
赤井秀一呼出一口氣，白色的煙霧在半空中散去。
第二天一早——毛利偵探事務所內傳出一聲驚呼。
“哎？居然有人敢挑釁毛利偵探嗎？”宮野明美跪坐在榻榻米上，端著茶杯的手驚訝的停在半空中。
看著毛利蘭疑惑的樣子，宮野明美輕笑：“蘭，你就不用擔心啦，不管是誰寄的，大名鼎鼎的毛利偵探也會找出真相，對嗎？”
毛利小五郎得意的仰起臉，對寄信人更是不屑一顧：“那當然，就讓大名鼎鼎的毛利小五郎來找出真相吧！”
宮野明美不準痕跡的看了一眼嘆氣的毛利蘭，覺得應該添把火。
“不過小蘭，這么有趣的案子，那位工藤新一也會過去的吧，畢竟是挑釁信件不是嗎。”
毛利蘭驚訝的看著放下茶杯的宮野明美，隨后恍然大悟：“啊，對啊，新一絕對會按耐不住過去查看的。”