唐僧師徒繼續上路，來到烏雞國，在皇家所建的寶林寺中借宿，晚上唐僧得那烏雞國國王托夢，講了一番自己被害，國家被妖道霸占的凄慘，惹得唐僧心生憐憫，讓孫悟空去求得仙丹將之救活，并一起去王都，要幫其出去那害人妖道。
原來，那妖道乃是靈吉菩薩的坐騎，一頭獅子精，故意派來為難烏雞國王，實乃一飲一啄，因果早定。
在烏雞國國王帶著滿朝文武、三宮后妃并太子恭送下，唐僧師徒辭別上路，走了約莫半月有余，前方又有一座大山阻攔，卻是要遇到那牛魔王之子紅孩兒了。
這紅孩兒看似孩童模樣，實則已經三百余歲，先天得一道離火之精，在火焰山修得三昧真火的神通，來到這枯松澗火云洞做了圣嬰大王，也端的是逍遙自在得很。不過，紅孩兒終歸年幼，依仗本事，絲毫不將孫悟空放在眼中。
孫悟空也是大意，不曾想自己這位‘好侄兒’手段如此了得，在老君爐中都沒事，不曾想被紅孩兒用三昧真火燒得閉過氣去，好生狼狽啊！
使出諸般手段都奈何不得紅孩兒的柳夏，最后只得去請觀音菩薩了。
觀音出手，自然輕易就制住了紅孩兒，要度化他去南海做個善財童子。
不過，柳夏卻是突然現身，出手救下了紅孩兒，笑著對觀音菩薩道：“慈航，前番平頂山你去請得驪山老母來壓我，此番我卻是也要你來割愛了。這紅孩兒，我就收去了，在我云夢門下做個童子，倒也是不錯的。”
見柳夏出手了，觀音著實是無奈，只能讓其將紅孩兒帶走了。
一旁孫悟空看著，頓時明了，觀音菩薩怕不是柳夏對手。但想到連那鎮元子都要給柳夏幾分面子，便可看出這位云夢真人來歷不一般啊！
唐僧師徒離了枯松澗，又往西走了一月有余，忽聽得轟隆水聲，一條黑水大河攔路。
這黑水河中有一妖，乃西海龍王的外甥。他不知好歹，仗著有些神通手段，竟也想吃那唐僧肉，被孫悟空請來西海大太子摩昂，將其捉了去。
話說唐三藏幸虧龍子降妖，黑水河神開路，師徒過了黑水河，尋大路一路西來，當真是迎風冒雪，披星戴月，從寒冬走到早春三月，來到了車遲國。
二十年前，車遲國遭遇了大旱，天無點雨，地絕谷苗，君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，戶戶拜天求雨，卻不曾有滴雨落下。就在百姓都快要餓死時，天降三位仙長，祭天求雨，拯救了一國百姓，被國王封為國師。
這三人道士打扮，供奉三清，雖說是妖類得道，但求雨救民，也端的是做了一件功德無量之事。
只可惜，孫悟空等人一來，便是他們的殞命之日了。為何？說白了，只因他們出手對付了和尚，壞了佛門香火。至于他們妖怪的身份，并無關緊要，不過是個由頭罷了。唐僧的三個徒弟，又何嘗不曾是妖魔身份，最后不還是都成佛成圣了嗎？
三清觀中，孫悟空、豬八戒和沙僧他們戲弄那車遲國的三位所謂大仙。他們道行低微，不識孫悟空他們的變化手段，但柳夏見這三人如此大膽，不但變成三清模樣，還將他們的神像挪到了茅廁之中，頓時忍不住出手教訓了他們一番。柳夏以他們侮辱三清的由頭出手，滿天神佛誰也說不出他的不是來。