離了小雷音寺，唐僧師徒繼續西行，路過七絕嶺，打殺了那不成氣候的蟒蛇妖，上得逍遙大路，路上光陰如逝，不覺又到了一座大城，卻是那朱紫國王都。
國王生了病，唐僧師徒沒法朝見，倒換不了通關文牒，著實有些無奈。
這國王生的乃是心病，孫悟空和八戒在城中閑逛，揭了尋求名醫為國王治病的榜文，出手治好了國王。
國王宴請唐僧師徒，這才道出了心病緣由。原來三年前端午佳節時，朱紫國王和王后嬪妃在御花園飲宴慶賀，不料來了一個叫賽太歲的妖怪，將王后擄了去。
唐僧聽了，忙說三位弟子皆有大本事，可以助國王除去妖怪，救回娘娘。
朱紫國王自然大喜，孫悟空他們自然也不好不去了。此番，那妖怪卻是來歷不凡，乃是觀音菩薩的坐騎，本是截教門下的金光仙金毛犼。
這金毛犼能夠在截教中擁有偌大名聲，自是修為不凡，又有法寶紫金鈴，端的不好對付。最后，還是觀音菩薩親自來了，才將之收服。
離了朱紫國，唐僧師徒是又遭災禍，先是碰到了盤絲洞的一窩蜘蛛精，而后又被那多目怪設計所害，幸得觀音菩薩暗中護持指點，又有那昴日星官的母親毗藍婆出手相助，才殺了多目怪，收服了一窩蜘蛛精。
接下來，便是那獅駝嶺了，此番沒了金翅大鵬在，文殊和普賢兩位菩薩的坐騎青獅白象自是奈何不得孫悟空，又有兩位菩薩及時前來收服了坐騎，自是比較輕松便過了。
至于那比丘國老壽星的坐騎仙鹿和迷惑國王的狐妖，就更是不堪一擊了。
師徒收拾了妖怪，離了比丘國，唐僧卻又被那陷空山無底洞的老鼠精給擄了去。這老鼠精在靈山偷吃了如來的香花寶燭，李靖和哪吒父子曾奉命捉拿，卻不曾壞其性命。老鼠精感激饒命之恩，便拜了李靖為父，認了哪吒為兄。
孫悟空看到那妖精供奉的李靖哪吒神位，告上天庭，玉帝遂派李靖父子下界捉拿，帶去天庭處置。
過了陷空山，前方便是滅法國，那里的國王竟是十分討厭和尚，發愿要殺一萬個和尚，哪怕毛稀的禿子都跟著倒了霉。
要說這孫悟空也是調皮，愣是將人家滿朝文武君臣、后宮妃嬪的腦袋全給剃成了禿瓢，可把國王唬得不輕。
其實這國王之所以要殺和尚，只因曾被和尚誆騙過。看這一路上，和尚遭殃也是五花八門，卻無不是說明這些和尚無能沒本事，看來這佛法東傳還真的是很有必要，得教教那些和尚怎么做和尚啊！
離了滅法國，唐僧師徒又在山中遇到了妖怪，此番這個妖怪沒什么大本事，只會些吞云吐霧的小把戲，偏偏是個會用計的妖怪，可惜最終還是沒逃過被豬八戒一耙子打死的下場。
鳳仙郡祈雨，就更沒有什么好說的了。行到玉華縣，遇到那九靈元圣，倒還值得說到一二。太乙真人的坐騎九頭獅子，那也是上古成道，獅子異種，端的厲害，只可惜在封神之時沒有施展本領的機會。
待得太乙真人前來收了九靈元圣，師徒離了玉華縣，來到金平府，適逢燈會，觀燈中卻是碰上三頭犀牛怪來偷油。說來，那三個犀牛哥也沒什么大過錯，可惜不幸惹上了孫悟空，更驚擾得天上二十八宿下界來捉拿。