林楓和張青峰喝完茶，騎馬徑直趕往青龍客棧。兩人站在客棧大堂，見二樓房間皆緊鎖。林楓向客棧老板道：“我兩人只訂到樓下小房間，樓下房間過于簡陋，住著憋屈，二樓可還有空房間，給我們換一換？”客棧老板道：“客官，二樓的房間的確沒有住滿人，可他們是付了雙倍價錢把房間全包了。”
張青峰道：“他們有多少人？我看上面足足有十幾間上房，我們愿意給三倍的價格讓他們讓出一間房。”客棧老板道：“我看他們最近兩餐吃飯都是一大桌十二人。這些人兇神惡煞也不缺錢，我想他們是不會把房間讓給你的，你們兩位文弱書生還是不要招惹他們為好。”林楓道：“老板說得是，我們還是住小房間好了。”
兩人放好行囊，便去四周閑逛，將周邊地形山勢熟記在心。夜色很快降臨，林楓道：“青峰，今天趕了大半天的路，人馬疲乏，今晚我請你喝點小酒。”兩人回到客棧，叫了一斤峨眉山泉釀出的美酒和幾樣當地小炒，吃喝起來。
忽聽店外傳來一陣馬蹄聲響和馬的嘶鳴聲，幾人隨后邁步進來。當先一人長著一副古銅色的臉孔，一雙眼睛閃爍著老成之光，尖尖的下巴上飄著縷山羊胡須。張青峰一撇之下，便認出那人是天狼幫副幫主老狼。
老狼幾人趾高氣揚地找了一張八仙桌坐下，一邊高聲呼喝店小二上菜。張青峰皺了皺眉，用筷子蘸了茶，在林楓面前寫了“天”字。林楓會意地點點頭。張青峰低聲道：“還有幾人，不知道去了何處？”林楓道：“我出去看看。”說完起身出外。
天色濃黑起來，張青峰久等林楓不回，便結賬自回客棧房間，眼看月亮自窗邊越升越高，林楓依舊未回，不由有些擔心焦慮起來。夜半時分，客棧的燈都熄滅了，小鎮四周沉寂下來。
張青峰正盤腿打坐調氣，忽聽得二樓頭頂上方的木窗伴隨著輕微的吱呀聲響打開，接著是衣袂飄動之聲。
他握劍在手，緩緩打開房間后窗雀鳥般躍出窗外，只見朦朧的月色下，一道人影似野狼縱躍般向后山奔去，身形依稀可辨出是老狼。
張青峰腳不落地，化作一縷鬼影無聲無息緊跟其后。自他習得鬼教“煙鬼夜行步”后輕功大進，跟蹤之際無息無聲，何況還借著山間林木遮蔽蹤跡，是以連老狼這樣的高手亦難察覺。
山高不過千尺，老狼去勢極快，不多時已上了山頂。月色下望去，山巔的平地上一團火光跳動著，光影中挺立著數道人影。
張青峰不敢走得太近，便貼著草地慢慢爬到離火堆一百來尺外的幾株黃荊樹叢下潛藏。透過黃荊樹枝葉看去，只見場中站立著鬼教木魅、山鬼及三位蒙面人。
老狼輕飄飄落在火堆邊，面無表情道：“兩位來得好早。”木魅冷笑道：“副幫主好大的架子，害得我等吹了半天的風。”老狼低聲道：“從昨天晚上開始，我們就被人盯上了，所以不得不小心。今天白天在山道，就被我重傷了一個青城派的探子。”
張青峰聞言心頭猛然一緊，暗道不好，心想：“天狼幫心狠手辣，不知被他們重傷是哪位師兄弟？”領頭的蒙面人略微吃驚道：“你們驚動了青城派，那可要當心了，他們高手可不少。”
老狼笑道：“蜀中一向以峨眉派為尊，莫非你們峨眉派還怕那青城派不成？”領頭的蒙面人冷笑一聲道：“說不上怕，只是青城掌門丹陽道長智慧超群，武功聲望又高，可不是一般人能應付的。聽聞貴幫好幾個高手都折損在青城派一個小輩手下，看來貴幫手段也不甚高超。”
張青峰越聽越是吃驚，心道：“這天狼幫竟然與鬼教和峨眉派沆瀣一氣，看來這次西南武林大會真有大陰謀。”當下豎耳細聽，不敢漏過一句言辭。
老狼因張青峰連失幾名干將，聽蒙面人提起舊事，頓時大怒道：“你敢質疑我天狼幫勢力。”呼的一掌直擊領頭蒙面客。領頭蒙面客見他一句話未說完，鐵掌已到，躲閃不及，只得沉身運氣硬接了一掌。
老狼這一掌是在暴怒之下出手，掌風激蕩，領頭蒙面客被擊退了兩步方才站定身形。另兩位蒙面客怒喝一聲，拔出寶劍就要向老狼刺去。