五月，劉宇在長安城起兵十萬，南下至益州后，又在益州集兵六萬，總共十六萬大軍南征彝人。
消息傳到荊州江陵。
劉備大喜過望：“劉宇果如諸葛軍師所料，正親率十六萬秦軍前往南征彝人，孤吞并東吳的良機來了，快傳軍師與眾將前來！”
很快諸葛亮與眾文武前來與劉備一同商議。
消息傳到許都。
曹操也冷笑一聲道：“劉世民果然領兵南征彝人去了，劉備欲謀滅東吳謀江東，若其成功，實力幾乎不比孤弱小，不過孫權小兒即不肯聯盟共抗劉世民，若讓其時刻威脅后方亦是不妙，此番劉備即許以吳郡、丹陽郡兩郡，孤便策應劉備滅了孫權小兒，只望劉備滅掉孫權小兒之后，信守承諾，將兩郡交予孤手中。”
當然，曹操到不怕劉備會不守信用，畢竟他和劉備還要共同對付劉宇，為了保證聯盟的可靠性，想劉備也不至于那么短視。
曹操也招來司馬懿等眾文武一同商議。
遂劉備和曹操齊齊做好準備，只待劉宇大軍和彝人廝殺上，被彝人徹底拖住，劉備和曹操也將開始動作。
蜀郡城。
劉宇十六萬秦軍皆為百戰精銳，又有賈詡、法正二人為謀士，呂布、關羽、高順、馬岱等為將，陣容不可謂不強大。
話說孟獲自鍵為郡被關羽大敗，先是逃回越嶲郡收攏了一些逃散的彝人后，便又回了彝人老巢云南一帶，留在越嶲郡、建寧郡、永昌郡等三郡防守的只是部分彝人和當初勾結彝人一同反叛的漢人，總而言之，三郡守軍就是一群多方混雜的雜兵勢力罷了，并不是孟獲的本部。
劉宇以呂布領兵兩萬為先鋒，首先殺進越嶲郡。
越嶲郡首領名叫高凱，其父乃是彝人，而母為漢人之混血，昔年孟獲攻越嶲郡，高凱從中出了大力，加之后來又娶了一名彝人女子為次妻，一心為孟獲效力，深得孟獲重用。
高凱得知秦王劉宇親自領兵南征，前鋒已殺入越嶲郡，他哼了一聲，毫不畏懼的怒道：“秦軍雖多，但吾亦不懼！”
隨即親自領麾下萬余雜兵前往秦軍南下之路埋伏，意圖先大敗秦軍前鋒。
呂布領兩萬秦軍前鋒剛入越嶲郡六十里便與高凱等雜兵遭遇。
“殺！”高凱不僅不知秦軍前鋒領兵者是呂布，更不知呂布威名，他帶領麾下雜兵直接跳了出來，他自己更是直接朝呂布撲殺了過來。
“秦將受死！”隨著接近呂布，高凱還一臉猙獰的爆喝，手中兵器欲砍向呂布。
呂布微愣了一下，他竟不知區區無名蠻雜之將，居然如此狂妄？
待高凱近身，呂布方天畫戟先是一戟打掉了高凱的兵器，后又是一戟將高凱斬殺，前后不過區區兩個回合。
高凱這般輕易就被呂布斬殺了，萬余蠻雜之兵本是從埋伏處沖殺出來，理應氣勢洶洶，但此刻卻被猛地嚇住了，不僅沒有繼續沖向秦軍，反而驚慌的往后潰退。
“殺！”呂布引軍追殺三十余里，直至越嶲郡城下，前后斬殺蠻雜之兵六千多人。