淮河以南四個郡，淮南郡最為富庶，戰略地位更比戈陽、臨淮、廣陵三郡加在一起還要重要，只要淮南郡還在手，隨時可以再次進取其他三郡，因此淮南郡絕不容有失。
合肥城是淮南郡治，合肥城破則淮南郡失。
陸遜哪里還有心思繼續在廣陵郡與司馬懿廝殺，他趁司馬懿還沒有得到消息，故布疑陣迷惑司馬懿，而后連夜撤兵往淮南郡，解諸葛亮對合肥之圍。
司馬懿次日領大軍欲再戰，殺到吳軍大營，見只剩一座空營，一番打探，方知乃諸葛亮領楚軍自西面攻打合肥，陸遜撤兵去救合肥。
司馬懿喜道：“陸遜小兒必敗，吾要擒他往彭城交給魏王處置！”
原本，司馬懿只有信心打退陸遜，守住廣陵郡，并收復臨淮郡，對于淮南郡與戈陽郡，他卻沒有多少信心收復，但今有諸葛亮自西面出兵夾擊陸遜，那么毫無疑問，陸遜必敗無疑！
司馬懿遂領魏軍緊隨陸遜身后，亦往淮南郡殺去。
陸遜大軍先退到臨淮郡，留蔣欽守臨淮郡擋住司馬懿，他自己則領其余吳軍先往合肥，欲先敗諸葛亮，再回過頭來敗司馬懿。
陸遜很豪氣，可惜他還沒有完全認識到他此刻面對的諸葛亮與司馬懿到底是何等層次的能人，只一人他陸遜都不一定打得敗，卻想要先后連敗二人。
合肥城下。
諸葛亮知陸遜回軍合肥，他令劉封與八千楚軍先看住合肥，而自己則領其余兩萬六千楚軍于距離合肥五十里處迎戰陸遜。
諸葛亮精心布下埋伏。
陸遜領吳軍到此處后，看著前方，心中不禁憑空而生出一股警惕之感，不由下令停止進兵，而自往高處探望，連望一刻多鐘，暗想如此形勢，并非上佳的埋伏之地，諸葛亮應不會選擇這樣的地方進行埋伏，不過仍小心謹慎，令周泰為先鋒，大軍徐徐過往。
正當周泰在前方引吳軍過去大約萬余人。
忽然，鼓聲大作。
黃忠領兩萬三千楚軍從左側殺出，頃刻便與周泰等已經過到此處的萬余吳軍廝殺在一起，兵對兵將對將，黃忠大刀砍向周泰。
周泰舉刀相迎，兩人激烈大戰。
后方，陸遜大驚，不等他下令，入口處張苞領三千楚軍堵住，讓吳軍一時半會進出不得。
谷內，黃忠等楚軍數量多于周泰等吳軍，黃忠的戰力也比周泰強一些。
戰六十多回合，黃忠打得周泰敗逃。隨后萬余吳軍亦被兩萬多楚軍殺得節節敗退，死傷慘重。
谷外，陸遜已知諸葛亮此計的目的，他急令谷外的吳軍瘋狂攻打張苞等三千楚軍阻礙的入口，當吳軍沖破張苞等三千楚軍的阻礙，殺進谷內。周泰等萬余吳軍士兵已經傷亡了八千多人。
楚軍退走，陸遜清點損失，氣得臉色鐵青，他傷亡八千多吳軍，而諸葛亮的楚軍只傷亡了三千多人，多了一倍多的傷亡，陸遜此戰算是大敗一場。
陸遜繼續進兵，卻只走有了十里，又見諸葛亮領楚軍已經在前方排好陣勢迎戰。陸遜只得亦排兵布陣，準備與諸葛亮再次廝殺。
如今，諸葛亮所領楚軍還有近兩萬三千人，而陸遜所領吳軍則還有近三萬兩千人，吳軍兵力仍舊占優。
“黃忠在此，周泰出來再戰！”老將黃忠上前搦戰。