哪吒往西岐去投靠姜尚，一進西岐，便看見情形與外界不一樣，一派歌舞升平之相，與外界截然不同，如世外桃源一般，要知道如今天下，紂王貪戀妲己，終日荒淫，不理朝政，天下百姓苦朝歌久矣，各路諸侯在這大環境下也是窮兵黷武，罔顧民生，幾乎沒有那路諸侯能與西伯侯姬昌這般仁政愛民，又因姜尚為相，總理陰陽，許多現代的民生措施一項項出臺，一時間使得西岐兵強馬壯，百姓安居，哪吒見此有盛世之相，不由大喜，便直往相府去了。
話說終南山有一煉氣士，名曰云中子，乃是闡教原始天尊愛徒，不列闡教十二金仙之中，地位卻高于十二金仙。那日閑居無事，手攜水火花籃，意欲往虎兒崖前采藥；方才駕云興霧，忽見東南上一道妖氣，直沖透云霄。
云中子打眼一看，怒斥道：“堂堂朝歌，人皇居所，竟有妖邪在此，潛匿朝歌皇宮之內，若不早除，必為大患。如今王道勢衰，當真是妖邪亂主。”云中子忙喚金霞童子道：“你與我將老枯松枝取一段來，待我削一木劍，去除妖邪。”
童兒道：“何不用照妖寶劍，斬斷妖邪，永絕禍根？”云中子笑道：“一區區妖邪，豈值得我用法寶利劍斬之，更何況人皇居所，妄動兵戈利器，恐為不詳。”童兒聞言，便取松枝與云中子，削成木劍，吩咐童子：“好生看守洞門，我去就來。”云中子離了終南山，腳踏祥云，往朝歌而來。
朝歌君臣正值紂王臨朝，雖說紂王寵溺美色，但今日正是被逼無奈，上朝處理國事，殿上君臣正在商議國事，午門官啟奏陛下道：“終南山煉氣士云中子有機密重情，未敢擅自朝見，請旨定奪。”紂王暗想：這一眾文武大臣紛紛請旨，抱團提問，如何處理，不如宣這道士覲見與朕閑談，百官自然無法在來質問于我。紂王隨即道：“宣！”云中子進午門，過九龍橋，走大道，寬袍大袖，手執拂塵，飄飄徐步而來。
紂王一眼看去，只見云中子頭帶青紗一字巾，腦后兩帶飄雙葉，額前三點按三光，腦后雙圈分日月。道袍翡翠按陰陽，腰下雙絳王母結。腳登一對踏云鞋，夜晚閑行星斗怯。上山虎伏地埃塵，下海蛟龍行跪接。面如傅粉一般同，唇似丹朱一點血。
道人左手攜定花籃，右手執著拂塵，近到滴水檐前，執拂塵打個稽首，口稱：“陛下，貧道稽首了。”紂王看這道人如此行禮，心中不悅，自思：“朕貴為天子，富有四海，‘率土之濱，莫非王臣’，你雖是方外之人，卻也在朕版圖之內，這般可惡！應當治你輕慢君王之罪，為了避免群臣說寡人無容忍之雅量，且問他所為何來，看他如何應我？”
紂王道：“你這道人從何處來？所為何事？”道人答曰：“貧道從云水而至。”王曰：“何為云水？”道人曰：“心似白云常自在，意如流水任東西。”紂王雖說如今為美色所耽，囿于玩樂，但當年也是聰明智慧絕頂之人，便問道：“若是云散水枯，汝歸何處？”道人曰：“云散皓月當空，水枯明珠出現。”紂王聞言，轉怒為喜，道：“方才道者見朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理，乃通智通慧之大賢也。”命左右：“賜坐。”云中子也不謙讓，旁側坐下。云中子欠身而言道：“原來如此，天子只知天子貴，卻不知三教至尊”紂王道：“他們又是如何尊貴呢？”
云中子道：“人教者，揚天地氣運之所鐘，為人族安身而立命，夫教主太上者，奪天地之造化，采日月之精華盡聚一爐，煉九轉而丹成，乃丹道之始也。闡教者，養水火以胎凝，步罡氣于雷門，夫教主原始者，參乾坤之妙用，表道德之殷懃，乃器道之始也。截教者，運陰陽而煉性，起萬物于陣中，夫教主通天者，道心成而萬物寧，煉神魄而為物，乃陣道之始也。”
紂王聽完大有興趣，說道：“既然三教教主如此人物，不知有何方法可以聆聽三位教主之教誨？”云中子說道：“貧道住終南山玉柱洞，云中子是也，正是原始天尊座下弟子。”紂王大喜道：“道者竟是教主門徒，不知道者因何事見朕？有何指教？”
云中子說道：“因貧道閑居無事，采藥于高峰，忽見一道妖氣貫穿天地，從朝歌而起，而朝歌龍興之地，大王居所，貧道恐有妖異，特來朝見陛下，除去此妖。”紂王笑道：“皇宮重地，士子儒林，人道庇佑，又有至圣先師之德庇佑，妖魔從何而來？想來先生是看錯了！”云中子笑道：“陛下如果知道有妖邪在此，妖邪便定然無法侵入，而只有陛下不相信有妖邪在此，這妖邪方能趁機蠱惑陛下，若是久而不除，恐釀成大禍啊。”
紂王言道：“按道者所言，這宮中既然有妖邪為禍，那將以何物鎮之？”云中子揭開花籃，取出松樹削的劍拿在手中，對紂王說到：“陛下不知此劍之妙，我闡教最擅煉器，此劍由我取雪頂寒松枝丫所煉，如巨闕般鎮壓妖邪，只要道行在貧道之下的妖邪，皆可鎮壓。”
云中子說罷，將劍奉與紂王。紂王接劍道：“此物該置于何處？”云中子道：“掛在分宮樓，三日內自有應驗。”紂王隨命傳奉官：“將此劍掛在分宮樓前。”傳奉官領命而去。紂王復對云中子曰：“先生有這等道術，明于陰陽，能察妖魅，何不棄終南山而保朕江山不隕，到那時，高官厚祿，揚名于后世，豈不美哉！何苦甘為淡薄，默默無聞。”
云中子謝道：“蒙陛下不棄幽隱，欲貧道居官，貧道乃山野慵懶之夫，不識治國安邦之法，日上三竿堪睡足，裸衣跣足滿山游，身消遙，心自在；不操戈，不重器，方能修道本我，開辟陰陽。”
紂王聽罷，嘆道：“朕聞先生之言，真乃清靜之客。”
云中子說罷，離了九間大殿，打了一稽首，大袖飄風，揚長竟出午門去了，文武群臣正要上前奏事，紂王與云中子談講多時，已是厭倦，袖展龍袍，起駕還宮，令百官暫退。百官無可奈何，只得退朝。