查理五世在西班牙的繼承人是他的兒子，在西班牙被稱為菲利普二世。
這位國王是虔誠的天主教徒，有著杰出的軍事能力以及非常糟糕的經濟頭腦。
作為天主教的保護者，菲利普二世在位時期，與奧斯曼帝國在歐洲多個地方多次爆發大規模戰爭。雖然這些戰爭大多數他都獲得了勝利，并且取得了地中海的制海權，把曾經強盛一時的奧斯曼海軍壓制在了地中海東岸。但是連年的戰爭，導致西班牙本就負債累累的國庫更是不堪重負。
與此同時，他還派出無敵艦隊遠征英格蘭，屢敗屢戰。雖說最終讓英格蘭筋疲力盡，使得西班牙繼續掌控大西洋的海權。但除了加重國庫負擔外，還使得當時世界最強的西班牙海軍走向了衰落。
為了鎮壓尼德蘭北方七省的獨立運動，他在這里數十年如一日的投入重兵。
為了和法國爭奪意大利北部控制權，西班牙和法國反復交戰……
為了鎮壓美洲土著的反抗，持續在美洲投入重兵……
他是狂熱的天主教徒，新教徒和異教徒對于他而言只有兩個字：敵人。除了耗費大量資金和人力在歐洲各地撲滅新教徒的反抗，興建大量宗教裁判所，讓很多新教徒化為灰燼外。他還在國內強制遷徙摩爾人（西班牙和葡萄牙所在的伊比利亞半島曾經被阿拉伯帝國征服，這里說的摩爾人是柏柏爾人和伊比利亞半島土著居民結合后的后裔。他們在阿拉伯帝國統治伊比利亞半島時期信仰星月教。后來隨著西班牙和葡萄牙的崛起而逐漸改宗天主教）。由此導致國內爆發大規模叛亂和內戰不說，還讓西班牙失去了國內最好的農民。
總之，對于反抗和不同意見，這位統治者的第一反應就是：鎮壓！
雖說他在1580年吞并了葡萄牙，并將葡萄牙在非洲、亞洲的殖民地一并笑納。使得西班牙王國成為人類歷史上第一個日不落帝國。但無論怎樣的赫赫武功，都無法掩飾其經濟的失敗：1557、1575、1598年，西班牙三次宣布國家破產。
待到1598年，這位征戰一生的帝王去世的時候，留給他的繼承人菲利普三世的，是一個表面上看起來威風八面戰無不勝，其實內部千瘡百孔，隨時都可能到處起火的，外強中干的國家。
而更不幸的是，這位日不落帝國的繼承人菲利普三世，有著比他的父親更狂熱的宗教信仰，卻毫無他父親的治國能力。
在菲利普二世統治的晚期，已經認識到國力的嚴重透支。強勢了一輩子的老頭子其實已經開始注意收縮力量。比如與英國、法國和解。但是這樣的舉動，卻讓當時的王太子菲利普三世及其近臣們無法接受。在1598年成為西班牙國王后，菲利普三世一改老國王緩慢收縮的國策，在對外政策上，比其父早年更加的強硬。
硬就硬吧，只要你有本事就行。但很遺憾的是，這位菲利普三世，空有一番雄心壯志。卻沒有為了實現雄心壯志而甘愿吃苦耐勞、艱辛付出的品質。他上位之后，一心玩樂享受，把所有的國家大事全部拜托給了他的寵臣萊爾馬公爵。
而這位萊爾馬公爵及其諸多的同僚，那是一群大貪污犯……
在歷史本位面，西班牙無可挽回的衰敗就是發生在菲利普三世統治時期。
而在這個位面，1600年十月十八日，菲利普三世的王后瑪格麗特誕生下了一對雙胞胎——由大天使長米迦勒親自護衛的雙胞胎。
而且，和其他王室只有一個孩童不同。在西班牙王室得到的這兩個新生兒里，一個的肚子上有著“王者”的字樣，一個的肚子上則是“守衛”……