太衍截住三道靈符，卻不料那三道靈符突然化作三座大山落下，直將太衍身下的蒼鷹壓散開來。
蒼鷹消散，太衍本該墜空而下，左慈卻見那散開的蒼鷹突然又變成一朵白云，將太衍承載起來。
左慈冷哼一聲，祭出了最后的大招。
只見他高舉長劍，口中默念咒語。
隨后只見天暗風氣，濃云如墨。
‘昂’
一聲長吟，只見一條巨龍突然從云中飛出，巨大的身軀在天空中游弋翻滾，莫大的威勢瞬間彌漫開來。
小亭中，酒至半酣，忽陰云漠漠，聚雨將至。
曹操身邊的隨從遙指天外，說道：“丞相請看，天邊有一龍掛。”
曹操與玄德憑欄觀之，曹操贊道：“天邊龍掛，真似蛟龍翻滾浮騰，倒海翻江一般。”
劉備應道：“確是奇妙景致啊。”
曹操又問道：“使君可知龍之變化否？”
劉備搖頭說道：“未知其詳。”
曹操道：“龍能大能小，能升能隱。大則興云吐霧，小則隱介藏形。升則飛騰于宇宙之間，隱則潛伏于波濤之內。方今春深，龍乘時化，猶人得志而縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄。玄德久歷四方，必知當世英雄。請試為操言之。”
劉備笑道：“備肉眼安識英雄？”
曹操道：“休得過謙。”
劉備道：“備蒙丞相恩庇，得仕于朝。天下英雄，實有未知。”
曹操笑道：“既不識其面，亦聞其名。”
劉備想了想，開口道：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”
曹操笑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
此時天上，太衍變出兩道捆龍索，將天上的蛟龍鎖住。
然而那蛟龍不斷掙扎，上下翻滾，長嘯嘶鳴，那兩條捆龍索沒有太衍主持，顯得十分捉襟見肘。
左慈大喝一聲，那蛟龍突然一聲震吼，張口咬斷了捆龍索，隨后張牙舞爪地便朝太衍飛下。
小亭中，劉備將天下有名有姓之人都舉了出來，但無一例外都被曹操否定。
于是劉備說道：“舍此之外，備實不知。”
曹操看著劉備，道：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。”
劉備一怔，連忙問道：“誰能當之？”
九天之上，太衍看著朝自己俯沖下來的蛟龍，面帶輕笑，劍指高舉。
‘昂’蛟龍已至眼前，伸出巨大的爪子朝太衍腦袋抓了下來。
左慈雙目一瞪，口中高呼一聲，控制著蛟龍就要將太衍腦袋抓爛。
就在此時，太衍指尖忽然躍起一道雷光。
隨后晴空一聲霹靂，一道水桶粗的天雷轟然出現在天地之間。
小亭內，曹操目光深邃地看著劉備，用手指了指劉備，然后指了指自己，說道：“今天下英雄，惟使君與操耳！”
劉備聞言，吃了一驚，手中筷子不覺掉落于地下。
此時正好天雨將至，雷聲大作。劉備連忙從容俯首拾起筷子道：“一震之威，乃至于此。”
曹操目光如劍地道：“大丈夫亦畏雷乎？”
劉備說道：“圣人言迅雷風烈必變，安得不畏？”將聞言失箸緣故，輕輕掩飾過去，曹操大笑，遂不再懷疑劉備。
此時雷聲已過，風停雨歇，天空放晴。
梅林中的梅子被新雨洗刷，在陽光下閃爍著青嫩的水光。
而在九天之上，左慈看著自己的蛟龍被太衍一道雷法打散，臉色一白，隨即頹然地道：“我輸了。”