這一聲口齒不清的“爸爸”，瞬間讓孤獨的老頭思緒萬千，他想起自己在外打工的唯一兒子。
因為老伴死的早，家里又窮，老頭一直沒有再娶妻。很多年里，他既當爹又當媽，一把屎一把尿，含辛茹苦地把兒子拉扯長大。
沒想到長大成人后的兒子，整天不是嫌棄家里太窮，就是抱怨自己的爹太過窩囊。他的兒子天天鬧騰著，不肯好好讀書，父子倆相處如同仇人一般。
最后，老頭的兒子，偷偷跟著鄰村的裝修隊，進了城里打工，從此再也沒有回過家。
這期間，老頭也拉下過老臉，去城里找過他。但是，兒子的態度很堅決，他寧可在城里灰頭土臉的當個建筑民工，也絕對不回那個鳥不拉屎的偏僻農村。
為此，關系緊張的父子倆又大吵一架，然后兩人不歡而散。從此，老頭便獨自回到了村里，又過起形影相吊的獨居生活。
可是，站在老頭眼前的流浪漢，雖然神志恍惚口齒不清。但他喊老頭爸爸時的神情，卻格外情真意切，讓人看著很是動容。
頓時，極度思念兒子的老頭，對他起了惻隱之心。
不過，姮美麗所在的村子，人們的宗室思想嚴重，很不待見外鄉人。
因此，老頭便悄悄地把流浪漢帶回了家，還給他拿了食物和衣服，讓他洗漱留宿。
起初，老頭的想法很簡單，讓可憐的流浪漢吃飽喝足，好好地在家睡一覺。
然后第二天，自己趁村里人都在農忙的時候，悄無聲息地把他送走。
令人萬萬沒有想到的是，當流浪漢到了他家后，孤居多年的老頭，竟然發現了一個驚人秘密。
原來，正在家中沐浴更衣的流浪漢，根本不是一名精神有問題的青年男子，而是一位智力有缺陷的妙齡少女。
當少女托下骯臟不堪的衣服，在他家洗漱過后，老頭這才發現，她不但面容姣好容顏俏麗，而且身材也讓人非常浮想聯翩。
特殊的環境，長期的壓抑，可怕的人性。
面對有些瘋癲，口吃也不清的少女，老人一念天堂一念地獄。本想著幫助人的他，立刻起了不該起的歹心，猛然向了女子。
從此，這名流浪的女子，便被囚在了老頭的家中，成為他發x欲望、繁衍后代、欺負蹂的工具。
一年后，懷孕的流浪女子，在老頭家中生產時，發生了難產。老頭怕人死在家中，慌忙找來村里的產婆，村里的其他人這才知道了女子的存在。
可是，面對精神不正常的女人，人性的惡主導了一切。
愚昧的村里人，不僅沒有幫助可憐的女人脫離魔爪，反而在私下羨慕起老頭。覺得他真是好運氣，居然能不花一分錢，白撿一個大便宜，有些人的心里，還有了不該有的想法。
就在村民們議論紛紛的時候，流浪的女人在產婆幫助下，終于艱難地生下一對雙胞胎女孩。
可惜的是，這兩個孩子在出生時，身體就有大缺陷，并且瘦弱的厲害。
果然，沒幾天后，先天不足的雙胞胎女孩就全部夭折，神志有點恍惚的女人，哭的撕心裂肺。
從那天開始，失去孩子后的流浪女人，瘋的更加厲害。她時常會像一只發狂的野獸，揮動著拳頭，對老頭又打又咬死命攻擊。