機巧都市，利物浦。
這里正迎接來了秋天。
氣溫開始變低，讓呼嘯的風帶上了一絲冷意。
闊葉樹逐漸染上了黃色，告訴了別人季節的改變。
街上的行人們相繼的換上了防寒的衣物。
只有那些在辛勤工作著的自動人偶依舊還是那個模樣，既不怕熱，更不怕冷，讓蒸汽在都市的各個角落里升騰。
看到這樣繁榮的都市景色，沒有人會相信，就在兩個月之前，這里發生了一次相當大規模的暴亂。
說是暴亂，其實應該說是自動人偶集體暴走，在街上肆意的襲擊人類才對。
當然，導致這一切的不是機巧魔術的瑕疵，而是由一名英國王子策劃的一次謀反。
而解決了那次謀反的人，正是機巧都市利物浦中最出色且最有名的世界級魔術名門，機巧魔術的頂尖學府——〈華爾普吉斯皇家機巧學院〉——中的一名學生。
如今，這名學生的名字已經被很多人所得知，亦引起了不少的世界列強的關注，連利物浦中很多的民眾都知曉他的名字，并口口聲聲的聲稱，這一屆的夜會的優勝者，下一世代的魔王，必定就是這名少年。
可惜，自那次事件以后，機巧學院開始放暑假，夜會也是暫時中斷，讓很多人都開始離開學院，回到各自的國家中。
那名少年，同樣也是其中之一。
這讓很多沖著少年而來的別有用心的人都撲了一個空，只能悻悻的回去。
直到最近，暑假進入了末期，機巧學院亦是即將迎來新的學期，這里的氣氛才又一次的活絡了起來。
此時此刻里，一個個身穿機巧學院制服的學生就紛紛都帶著各自的行李，開始回到學院當中了。
時隔兩個月的時間，冷清的學院再次迎來了熱鬧的氛圍。
不過，這氛圍倒也沒有那么夸張。
因為，學院是采取兩學期制，新學年是從春天開始的，畢業與入學也是在那個時期，現在只是第二學期而已，不會有新的學生到來，更不會有畢業生離開，學院內自然沒有特別新鮮的氣氛。
但是，對夜會再度開始的期待感卻還是出現在了每一個學生的心中。
“新學期一開始，夜會也會跟著同時再次舉辦。”
“到時候就有好戲看了。”
“是啊。”
回到學院中的一個個學生就都這么議論紛紛著。
這也無可厚非。
“往屆的夜會可沒有這么有趣的事情發生。”
“那么多的手套持有者會一起上場，到底會變成什么樣的亂戰呢？”
“應該會針對那個人做些什么吧？”
“這不是理所當然的嗎？”
“不趕緊做些什么的話，后果可是很嚴重的啊。”
學生們就討論著這樣的話題。
由于王子的謀反的關系，暑假之前，學院中也有很多手套持有者的自動人偶被控制，進而丟失，讓那些手套持有者紛紛都只能無奈棄權，無法再繼續參加夜會。
之后，經過這些棄權者背后的贊助商們的抗議，學院的夜會執行部進行過多次決議以后，決定恢復這些手套持有者的參賽權，并給予他們在暑假期間重新整備自動人偶的機會，等到暑假結束，新學期重新開始，夜會再次展開時，這些參賽者將一起出場。
而且，還是五十名以后的參賽者全部一起出場。
換言之，新學期的第一場夜會將會是將近三十個人偶使之間的大混戰，很多人會覺得期待，那是理所當然的。
更讓人覺得期待的是，在這場夜會上，還有一個少年會出場。
這個少年解決了黑王子反叛事件，曾以一己之力打敗了十九世紀最強的魔術師，還召喚出了數十萬的怪物大軍，鎮壓了當時還在暴動的自動人偶的軍團，事后導致世界各國都為之動容，一一派來重要人員，準備與其接觸。
能夠一口氣召喚數十萬大軍的魔術師，這樣的人才，哪個國家不想要？
一旦擁有，那就相當于掌握了一支可怕的大軍，無論是誰都不敢忽視吧？
更別說對方還打敗了十九世紀最強的魔術師，打著他的主意的人可是有很多的。
而他將會在這場夜會上出席，成為所有參賽者心中最可怕的強敵。
面對這樣的強敵，這些參賽者們該怎么辦呢？
面對這樣的人才，世界列強會采取什么行動？
所有人就都在觀望著，更在期待著，讓緊張感在地下涌動。