公元344年二月，慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將，命慕容恪與慕容軍、慕容霸及折沖將軍慕輿根等率兵分三路并進。
最終大破宇文軍，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川，宇文逸豆歸敗逃，死于漠北，宇文氏從此散亡。
公元350年，后趙大將軍冉閔占據鄴城，滅亡后趙，自立為帝，國號大魏，史稱冉魏。
公元351年八月，慕容儁遣慕容恪攻破中山，隨著慕容恪攻占中山后，冉閔攻取了襄國，欲圖幽州。
前燕占領幽州后，也想繼續南進，圖據中原，一場大戰不可避免。
公元352年四月，冉閔將與前燕開戰，大將軍董閏、車騎將軍張溫苦諫冉閔，不可同前燕開戰。
冉閔不納，移軍于安喜，慕容恪隨即引兵而至，魏燕兩軍交戰十次，燕兵皆敗。
冉閔素有勇名，所部將士精銳，燕軍畏懼，慕容恪陣前激勵將士，指出冉閔有勇無謀，其軍饑疲難用，定可擊破。
冉閔所部多步卒，欲引燕騎兵至叢林作戰，慕容恪采納參軍高開之策，急派輕騎截擊之，然后佯敗誘敵至平地，并將燕軍切分為三部。
慕容恪自率中軍，選善射者五千人，以鐵鎖連戰馬結方陣而前，另兩部各置一側配合主力進擊。
冉閔恃勇輕敵，果然中計，直突燕軍中部鐵馬方陣，燕軍側翼部隊即從兩面夾擊，大敗冉閔軍隊，斬七千余人。
冉閔突圍東走二十余里，坐騎忽死，被燕軍所俘，冉魏滅亡。
公元352年，冉閔被慕容恪軍俘虜后，其子冉操投奔鎮守魯口的大將王午。
七月，王午自稱安國王，對抗前燕，八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚書令陽騖攻打魯口，王午憑借城池之險進行抵抗，并把冉操送于燕軍。
慕容恪料魯口城池堅固，暫難攻克，遂將城外的莊稼盡數收割，撤回中山，十月，慕容恪屯安平，積糧，修筑攻城器具，準備攻討王午。
時中山蘇林起兵于無極，自稱天子，慕容恪率軍先攻討蘇林，十月，慕容儁派廣威將軍慕輿根幫助慕容恪，斬蘇林。
不久，王午為其將秦興殺死，呂護又殺秦興，繼承安國王。
公元354年二月，慕容恪再次發兵圍魯口，次月克之，呂護逃往野王。
四月，慕容儁以慕容恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王。
公元361年二月，寧南將軍呂護，鎮守野王，暗中投靠東晉，東晉以呂護為前將軍、冀州刺史，呂護欲引東晉軍偷襲燕都鄴城，未及行動，事情敗露。
三月，燕王遣慕容恪統軍前往野王平叛，慕容恪率軍5萬，冠軍將軍皇甫真領兵1萬，進至野王城外，呂護閉城固守。
慕容恪遂于野王城外修筑深溝高壘，切斷守軍外援，以待機擊之，七月，呂護軍被圍數月，外無救兵，內無糧草。
呂護被迫令部將張興率領7000人馬出城迎戰，張興被傅顏斬殺，當夜，呂護以黃甫真營陣為突圍口，率城中銳卒試圖突圍。